一眼看清客户现状（重点卡片）

在哪里显示#

从左侧菜单的 客户 打开某个客户，页面上方（基本信息上面）会出现一排卡片。原来在「基本信息」里的 最近联系，也移到了这里。

卡片的含义#

• 最近联系：与这个客户及其联系人往来中最新的一天，显示为「3 天前」，下面附日期。除了已完成的拜访・电话・会议等活动，也包括邮件的收发和跟进序列。还没有任何往来时显示「还没有往来记录」。
• 下次日程：这个客户及其联系人最近的一个日程（日期时间・标题・负责人）。从销售活动的计划和销售日历的日程里选，今天的全天日程也算。点开会打开活动页面（日历日程则打开日历）。
• 公司内对接人：近 180 天里和这个客户往来最多的员工及次数（已完成的拜访・电话・会议・邮件收发等活动），第 2、第 3 名也会显示在旁边。负责人不在时，一看就知道该问谁。
• 应收余额：已开具・部分到账・已逾期的请求书中，尚未到账的金额合计。有超过付款期限的部分时会变红，并显示「其中逾期 ¥…（N 张・最长 N 天）」。
• 近 12 个月请求额：请求日在最近 12 个月内的请求书合计金额和张数（不含草稿・已作废）。

谁能看到#

卡片按可以使用的功能分别显示：

• 最近联系：能打开客户的人都能看到。
• 下次日程・公司内对接人：只有能使用「营业」的人。下次日程只从你能看到的范围（与案件相同的范围）里选，不显示别人的非公开日程。
• 应收余额・近 12 个月请求额：只有能使用「请求书・领收书」的人（包括能使用会计的人）。

可以使用的功能由角色决定。看不到某张卡片时，请管理员在角色里开启。

常见问题#

• 最近联系一直没更新：只统计 Bookmi 里有记录的往来。直接从 Gmail 发的邮件、没有登记的电话不会计入。请登记为活动，或从 Bookmi 发邮件。
• 负责人和公司内对接人有什么不同？：负责人是给客户设置的人，公司内对接人是实际往来最多的人。
• 金额和首页的应收不一样：首页是全公司（或你自己）的金额，这里只是这个客户的金额。