取引先の今を一目で見る（ハイライト）

どこに出るか#

左メニューの 顧客 から取引先を開くと、画面の上（基本情報の上）にカードが並びます。以前は「基本情報」にあった 最終接触 も、ここに移りました。

カードの見方#

• 最終接触：この取引先と、その連絡先とのやり取りで一番新しい日です。「3 日前」のように出て、下に日付が付きます。訪問・電話・会議などの完了した活動のほか、メールの送受信やフォロー配信も含みます。まだ何も無ければ「まだやり取りがありません」。
• 次の予定：この取引先・その連絡先の予定のうち、一番近いもの（日時・件名・担当者）。営業活動の予定と営業カレンダーの予定の両方から選び、今日の終日の予定も入ります。押すと活動の画面（カレンダーの予定はカレンダー）が開きます。
• 社内の窓口：直近 180 日に、この取引先と一番多くやり取りした社員と件数です（訪問・電話・会議・メールの送受信などの完了した活動）。2 番目・3 番目の人も横に出ます。担当者が不在のとき「誰に聞けばいいか」が分かります。
• 売掛残高：発行済み・一部入金・期限超過の請求書のうち、まだ入金されていない金額の合計です。支払期日を過ぎた分があると赤字になり、「うち期日超過 ¥…（○ 件・最長 ○ 日）」と出ます。
• 直近 12 か月の請求額：請求日がこの 12 か月の請求書の合計と件数です（下書き・取消は除きます）。

見られる人#

カードは、使える機能に合わせて出し分けます。

• 最終接触：取引先を開ける人なら誰でも。
• 次の予定・社内の窓口：「営業」を使える人だけ。次の予定は、あなたが見られる範囲（案件と同じ範囲）の予定から選び、ほかの人の非公開の予定は出しません。
• 売掛残高・直近 12 か月の請求額：「請求書・領収書」を使える人だけ（会計を使える人を含みます）。

使える機能はロールで決まります。表示されないカードがあるときは、管理者にロールで有効にしてもらってください。

よくある質問#

• 最終接触が古いまま：Bookmi に記録されたやり取りだけが対象です。Gmail から直接送ったメールや、記録していない電話は入りません。活動として登録するか、Bookmi からメールを送ってください。
• 担当者と社内の窓口は何が違う？：担当者は取引先に設定した人、社内の窓口は実際にやり取りが多い人です。
• ダッシュボードの売掛と金額が違う：ダッシュボードは会社全体（または自分の分）、ここはこの取引先だけの金額です。