批量导入联系人（Eight・Sansan・Excel）

打开方式#

• 联系人 列表右上角的 导入（电脑画面）
• 或「数据迁移」里的 联系人（名片） 标签

能使用「客户・联系人」的人可以导入。

准备文件#

在 从哪里迁移 选好来源后，会显示对应的导出方法。

• Eight：在 Eight（电脑版）把要导入的名片数据下载为 CSV（这是 Eight Premium・Eight Team 的功能）。导出的文件可以直接上传。
• Sansan：先筛选出要导入的名片，再把名片数据下载为 CSV。下载权限请向 Sansan 管理员确认。
• 其他 CSV / Excel：第 1 行为标题的列表（必须有姓名或姓）。从 下载模板（CSV） 开始最稳妥。

支持 CSV・文本・Excel（.xlsx / .xls），不超过 20MB，Shift_JIS 和 UTF-8 都可以。

读取哪些列#

按标题名称自动判断，Eight・Sansan 标题写法的差异也能识别。

• 姓名：「姓」「名」两列；没有时把「氏名」按空格拆成姓和名（没有空格就整串作为姓）。
• 假名读音：「セイ」「メイ」，或「フリガナ」。
• 公司・部门・职位：「会社名」「部署名」「役職」。
• 邮箱：「メールアドレス」「e-mail」等。一个格子里有多个时取第一个。
• 电话：按「TEL直通」→「TEL部門」→「TEL会社」的顺序取一个作为电话，「携帯電話」作为手机。
• 地址：「郵便番号」「住所」（会自动分出都道府县）。
• 写进备注的内容：「FAX」「URL」「名刺交換日」「備考」。
• 负责人（本公司）：「名刺所有者」「担当者」，设为同名的员工。

识别不到标题时会显示「请指定各列的含义」，选好每一列的含义后点 按此设置重新解析。

导入步骤#

1. 选择来源，再选 已有同一人（相同邮箱、或同一公司同名）时 的处理方式：不导入（保留现有数据） 或 只补全现有记录的空白项。
2. 把文件拖进来或点 选择文件，再点 上传并预览。此时还不会登记任何数据。
3. 在确认画面查看 将新建的客户、与已登记重复 的数量，以及每一行的注意和错误。尚未登记的公司会标「（新建）」。
4. 点 导入（N 条）。数据多时需要几分钟。中途关掉页面，从「导入记录」重新打开即可继续导入。
5. 完成后点 打开联系人列表 确认。

导入规则#

• 客户：按公司名称查找已有客户（㈱ 和 株式会社、全角和半角的差异视为同一家公司）。没有就新建客户，并填入名片上的地址・总机・网址。同一个文件里同一家公司出现多次，也只新建一家。
• 重复：已有相同邮箱、或同一公司同名的联系人时，按你选的方式处理。即使选「只补全空白项」，已经填了的内容（部门・职位等）也不会被覆盖。同一个文件里同一个人出现两次，第二次跳过。
• 别人的非公开联系人：如果同一个人已经作为其他成员「仅自己可见」的联系人登记，会在不显示名字的情况下跳过（既不新建也不补全）。
• 负责人：「名刺所有者」「担当者」与员工姓名一致就设为该员工，不一致就由导入人担任。

撤销#

导入完成后，用画面上的 撤销本次导入，可以一次性删除本次新建的联系人。

• 只补全了空白项的既有联系人、新建的客户会保留。
• 如有联系人已关联案件・活动・邮件，则无法撤销，请逐个整理这些联系人。

常见问题#

• 列对错了：标题写法不同时，可能会对到别的项目。在确认画面发现后请点 丢弃，改好标题或按模板整理后重新上传。
• 同一个文件又上传了一次：会提示「这个文件已于 ○ 导入过」。即使导入，同一个人也会被跳过（或只补全空白项）。
• 提示邮箱格式不正确：这一行会把邮箱留空后导入。