按区分管理往来对象（客户・供应商・政府机构）

机制#

往来对象在公司里只有一个台账。不只是营业的客户，总务・经理打交道的供应商・服务商、金融机构、税务署等政府机构也放在同一个台账里，用 区分 来区别。不拆成两个台账，所以既是客户又是供应商的公司不用登记两次，地址也不会对不上。

区分的种类#

• 客户：有交易的客户
• 潜在客户：商谈中、刚交换名片的对象
• 供应商・外包：进货、外包的对象
• 服务商：楼宇管理、保洁、IT、保险、租赁、税理士或社劳士事务所等，总务打交道的对象
• 金融机构：银行、信用金库
• 政府・公共机构：税务署、年金事务所、市区町村、商工会议所等
• 合作伙伴・介绍人：代理店、介绍人
• 其他

一家公司可以有多个区分（例：既是客户又是供应商）。没设区分的往来对象按「客户」处理。

在列表里切换#

打开左侧菜单的 客户，在列表上方切换视图。

• 客户・潜在客户：营业的对象（默认显示这个）
• 供应商・服务商：供应商・外包、服务商、金融机构
• 政府・公共机构
• 全部

上次看的视图会记在你使用的浏览器里。不只是「客户」的往来对象，公司名旁边会显示区分小标签。

设置・修改区分#

1. 打开列表的 添加客户，或往来对象的 编辑。
2. 在公司名下方的 区分 里，把符合的都选上（至少选一个）。新建时，会按当前视图预先选好区分。
3. 点 保存。

自动设置的区分#

• 法人番号是国家机关・地方公共团体 时，新建会自动切换为「政府・公共机构」，并提示「已根据法人番号判断为政府・公共机构」（可以手动改）。
• 从名片建案件 时新建的公司是「潜在客户」。
• 案件受注 后，这个往来对象会加上「客户」，去掉「潜在客户」，供应商等其他区分保留。
• 会计往来单位主数据里的得意先・供应商・借款方，也会自动出现在往来对象里（见与会计往来对象台账联动）。

等级和营业的数字#

客户等级只属于客户・潜在客户。供应商・政府机构等往来对象不显示等级，编辑时也没有选等级的栏位。等级的统计也只算客户・潜在客户。

常见问题#

• 以前的往来对象会怎样？：没设区分的往来对象仍是「客户」，显示在「客户・潜在客户」视图里。只给需要的重新设区分就行。
• 营业邮件・跟进序列会看区分吗？：发送对象是联系人，目前不看区分。请不要把供应商的担当者加进跟进序列。
• 导出里有区分吗？：CSV・Excel 导出里有「区分」列。