取引先を区分で分ける（顧客・仕入先・官公庁）

しくみ#

取引先は会社でひとつの台帳です。営業の顧客だけでなく、総務・経理がやり取りする仕入先・業者、金融機関、税務署などの官公庁も同じ台帳に入れ、区分 で分けます。台帳を 2 つに分けないので、顧客で仕入先でもある会社を二重に登録したり、住所が食い違ったりしません。

区分の種類#

• 顧客：取引のあるお客様
• 見込み客：商談中・名刺交換したばかりの相手
• 仕入先・外注先：仕入れ・外注の相手
• 業者・サービス：ビル管理・清掃・IT・保険・リース・税理士や社労士の事務所など、総務が付き合う相手
• 金融機関：銀行・信用金庫
• 官公庁・団体：税務署・年金事務所・市区町村・商工会議所など
• パートナー・紹介元：代理店・紹介者
• その他

1 社に複数付けられます（例：顧客で仕入先でもある会社）。区分を付けていない取引先は「顧客」として扱います。

一覧で切り替える#

左メニューの 顧客 を開き、一覧の上で表示を切り替えます。

• 顧客・見込み客：営業の相手（最初はこの表示）
• 仕入先・業者：仕入先・外注先、業者・サービス、金融機関
• 官公庁・団体
• すべて

最後に見た表示は、お使いのブラウザで覚えています。「顧客」だけではない取引先は、会社名の横に区分が小さく出ます。

区分を付ける・変える#

1. 一覧の 顧客を追加、または取引先の 編集 を開きます。
2. 会社名の下の 区分 で、当てはまるものをすべて選びます（1 つは必ず選びます）。新規作成では、今見ている表示に合わせた区分が最初から選ばれています。
3. 保存 を押します。

自動で付く区分#

• 法人番号が国の機関・地方公共団体のときは、新規作成で「官公庁・団体」に切り替わり、「法人番号から官公庁・団体と判断しました」と出ます（手で選び直せます）。
• 名刺から案件を作ったときに新しく作られる会社は「見込み客」です。
• 案件が受注になると、その取引先に「顧客」が付き、「見込み客」は外れます。仕入先などほかの区分はそのままです。
• 会計の取引先マスターの得意先・仕入先・借入先は、取引先にも自動で載ります（会計の取引先台帳と連動する）。

ランクと営業の数字#

顧客ランクは、顧客・見込み客だけのものです。仕入先・官公庁などの取引先にはランクが出ず、編集でもランクを選ぶ欄が出ません。ランクの集計も顧客・見込み客だけを数えます。

よくある質問#

• 今までの取引先はどうなる？：区分を付けていない取引先は「顧客」のまま、「顧客・見込み客」の表示に出ます。必要なものだけ区分を付け直してください。
• 営業メールやフォロー配信は区分を見る？：送る相手は連絡先なので、今は区分を見ません。仕入先の担当者をフォロー配信に入れないようにしてください。
• 書き出しに区分は入る？：CSV・Excel の書き出しに「区分」の列があります。