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把线索转为案件或标为无效

跟进有进展的线索用「转为案件」推进到预约看房,在案件列表管理;联系不上、重复等标为「无效」。

最后更新 2026-10-08阅读约 1 分钟

适用范围

行业
不动产
套餐
全部套餐
功能
线索

转为案件

  1. 在 线索 列表中点行里的 转为案件。
  2. 在确认画面点 转为案件。负责人未分配时会有提示(建议先分配)。
  3. 线索进入预约看房阶段,移到 案件列表。
说明

案件列表不显示咨询阶段的案件。退回到咨询阶段的案件会回到线索。

标为无效

  1. 点行里的无效按钮(圆圈加斜线图标)。
  2. 需要时选择 原因(选填) 并填写备注。
  3. 点 标为无效,线索会移到 无效 标签。

标为无效的线索不计入案件的失单分析。

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