把线索转为案件或标为无效
跟进有进展的线索用「转为案件」推进到预约看房，在案件列表管理；联系不上、重复等标为「无效」。
最後更新 2026-10-08閱讀約 1 分鐘
適用範圍
- 行業
- 不動產
- 方案
- 全部方案
- 功能
- 線索
转为案件
- 在 线索 列表中点行里的 转为案件。
- 在确认画面点 转为案件。负责人未分配时会有提示（建议先分配）。
- 线索进入预约看房阶段，移到 案件列表。
說明
案件列表不显示咨询阶段的案件。退回到咨询阶段的案件会回到线索。
标为无效
- 点行里的无效按钮（圆圈加斜线图标）。
- 需要时选择 原因（选填） 并填写备注。
- 点 标为无效，线索会移到 无效 标签。
标为无效的线索不计入案件的失单分析。
這篇文章有幫助嗎？
還沒解決？
已在使用的客戶請透過管理畫面的線上客服聯繫，導入前的諮詢請使用聯絡表單。