不动产营业
接收线索、分配负责人、转为案件；从案件制作重要事项说明书、合同（租赁・买卖）、媒介合同、告知书、业务处理状况报告书、结算单等，特约・认可事项可从范例插入，并打印或电子签约交付；登记宅建业者信息。
6 篇文章適用行業：不動產
- 接收线索并分配负责人把门户网站、电话、到店的咨询登记到「线索」，把未分配的线索批量分配给负责人，被分配的人会收到通知。
- 把线索转为案件或标为无效跟进有进展的线索用「转为案件」推进到预约看房，在案件列表管理；联系不上、重复等标为「无效」。
- 从案件制作重说和合同（文书制作）在案件的「文书制作」里制作租赁・买卖的重要事项说明书和合同、媒介合同、告知书、业务处理状况报告书、结算单等。案件、物件、宅建业者信息会自动带入，重说里填的特约和价款会带到合同。
- 从范例插入特约・认可事项可以在书面的「特约事项」「认可事项」栏插入常用范例。本公司常用的文字可以登记到「本公司范例」。
- 登记宅建业者信息登记执照号码、保证协会、提存所、宅建士后，会自动填入重要事项说明书、合同、媒介合同的业者栏。
- 确定书面并交付（打印・电子签约）确定正文后，可以打印 PDF 纸质交付，或电子签约发送。重要事项说明书和租赁合同发送前需要宅建士确认。