日历与日程表
查看销售日程的「日历」,和查看全员去向・在岗情况的「日程表·外出情况」的用法:登记自己的行程、关联客户・案件、休假自动显示、避免撞期的方法。
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- 日历与日程表能做什么不動產・中小企業・個人事業主销售日程看「日历」,全员的去向・在岗・休假看「日程表·外出情况」。两边都由同一条销售活动自动生成,不用重复登记。
- 在「日历」查看销售日程不動產・中小企業・個人事業主在左侧菜单「日程」按月历查看公司的销售日程。点活动会打开活动详情,顶部横条可以立即导入 Google 日历里的会议。
- 在「日程表·外出情况」查看全员去向不動產・中小企業・個人事業主在左侧菜单「行程表」,可以按日・周・月查看全体成员的去向・外出・居家・休假,以及当天的出勤情况和是否在访中。
- 登记自己的外出・行程不動產・中小企業・個人事業主在日程表点「添加日程」,登记自己的外出・直行直归・出差・居家等。关联客户・案件后会登记为销售活动,活动记录和日历里也会自动显示。
- 批准的休假自动显示在日程表不動產・中小企業・個人事業主请假申请批准后,这段时间会作为全天休假自动显示在日程表·外出情况上。被驳回・撤销后会消失,修改期间也会跟着更新。
- 避免撞期(确认同事的安排)不動產・中小企業・個人事業主Bookmi 不会因为撞期而阻止登记。登记前,可以用日程表的周・日视图、活动表单的「同行者空闲情况」、Google 日历的空闲时间来确认。