日历与日程表能做什么

概要#

Bookmi 里有两个看日程的画面。

• 日历（左侧菜单「日程」）：按月历查看公司的销售日程（拜访・会议・电话等活动，以及登记在日历上的日程）。
• 日程表·外出情况（左侧菜单「行程表」）：按日・周・月查看全体成员的去向・外出・居家・休假，以及当天的出勤情况。

两边都以销售活动为源头。在活动记录里把拜访登记为计划后，日历和日程表都会自动显示（会议・电话等显示在日历上）。在日程表里关联客户・案件登记的外出，也会登记为销售活动。同一个日程不用在三个地方各录一遍。

什么时候用#

• 想一次看本周的销售日程 → 在「日历」查看销售日程
• 想知道今天谁在哪里、几点回公司 → 在「日程表·外出情况」查看全员去向
• 要登记自己的外出・直行直归・居家・出差 → 登记自己的外出・行程
• 想让休假显示在日程表上 → 批准的休假自动显示在日程表
• 不想和同事撞期 → 避免撞期

能看到的范围#

• 日历和日程表在公司全体成员之间共享。能看到别人的日程，但只能登记・修改・删除自己的日程。
• Google 日历里的个人日程不会进入日历和日程表。进入 Bookmi 的，只有用「会议导入」导入的、有外部人员参加的会议（会议导入）。

常见问题#

• 日历和日程表，该登记在哪边？：拜访・会议等和客户有关的日程，基本上在活动记录里登记为销售活动（拜访在日历和日程表都显示，会议・电话显示在日历上）。居家・公司内部会议・出差等去向，在日程表点「添加日程」登记。
• 左侧菜单里没有「行程表」：按行业・套餐・权限可能不显示，请向管理员确认。