カレンダー・予定表
営業の予定を見る「カレンダー」と、全員の行先・在席を見る「予定表・行先予定」の使い方。自分の予定の登録、顧客・案件への紐づけ、休暇の自動反映、予定の重なりを避ける方法。
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- カレンダーと予定表でできること不動産・中小企業・個人事業主営業の予定は「カレンダー」、全員の行先・在席・休暇は「予定表・行先予定」で見ます。どちらも同じ営業活動から自動で並ぶので、二重に登録する必要はありません。
- カレンダーで営業の予定を見る不動産・中小企業・個人事業主左メニューの「予定」で、会社の営業の予定を月のカレンダーで確認します。活動は押すと活動詳細が開き、上部の帯から Google カレンダーの会議を今すぐ取り込めます。
- 予定表・行先予定で全員の行先を見る不動産・中小企業・個人事業主左メニューの「行先予定」で、メンバー全員の行先・外出・在宅・休暇と、その日の出勤状況・訪問中かどうかを、日・週・月で見られます。
- 自分の行先・予定を登録する不動産・中小企業・個人事業主予定表の「予定を追加」で、自分の外出・直行直帰・出張・在宅などを登録します。顧客・案件に紐づけると営業活動として登録され、活動履歴・カレンダーにも自動で並びます。
- 承認された休暇は予定表に自動で入る不動産・中小企業・個人事業主休暇申請が承認されると、その期間が予定表・行先予定に終日の休暇として自動で入ります。却下・取消で消え、期間を直せば追従します。
- 予定の重なりを避ける（同僚の予定を確かめる）不動産・中小企業・個人事業主Bookmi は予定が重なっても登録を止めません。登録の前に、予定表の週・日表示、活動フォームの「同行者の空き状況」、Google カレンダーの空き時間で確かめます。