做月费・年费（SaaS・维护）的报价

概要#

像 SaaS 使用费、维护费这样每月・每年发生的费用，可以和初期费用一起放进同一张报价单。每行明细在 计费 里选 一次性・月费・年费。有月费或年费的明细时，报价总额是 首年合计（初期费用 + 月费 × 12 个月 + 年费）。

步骤#

1. 新建报价（案件的 案件文件 → 新建 → 报价单，或报价单列表的 新建报价单）。已有的草稿在报价详情点 编辑 修改。
2. 每行选择 计费。单价填一期的金额（月费填 1 个月、年费填 1 年），数量填 ID 数、席位数等。
3. 有月费或年费的明细时会出现 合同期限 栏，填写 合同期限（个月，不填按 12 个月）和 开始使用日。
4. 在合计栏确认 月费 ¥… × 12 个月、首年合计（含税）、合同期限总额（合同期限超过 1 年时）后保存。

报价单上的显示#

• 报价总额（首年） 下方显示月费・年费・初期费用（均含税）以及合同期限・开始使用日。
• 明细品名前标「月费」「年费」，金额后加「/月」「/年」。
• 汇总依次为「初期费用（一次性）」「月费 ¥… × 12 个月」「年费 ¥… × 1 年」「折扣」「消费税」「首年合计（含税）」。超过 1 年的合同还会列出「合同期限总额」。
• 在报价单列表和报价概要里，金额下方显示「首年 · 月费 ¥…」。

成交时#

报价标为成交并同时把案件标为成交时，可以选择 把案件金额改为首年合计（不含税）。月费（不含税）也会记到案件上，案件画面的营业额下方显示「其中月费 ¥…（不含税）」。

常见问题#

• 可以把月数填进数量吗：请不要。数量用来填 ID 数、席位数，月数填在 合同期限。数量填 12 的话，转为合同后每个月都会请款 12 个月的金额。
• 想展示年付优惠：用年费明细代替月费明细（例：年费 ¥398,000，相当于月费 ¥39,800 的 10 个月）。
• 常用方案不想每次手输：参见 登记商品・价格方案，报价时直接选。
• 怎样从这张报价生成合同：参见 从月费・年费报价到合同・请款。