月額・年額（SaaS・保守）の見積を作る

概要#

SaaS の利用料や保守料のように毎月・毎年かかる料金を、初期費用と一緒に 1 枚の見積に載せられます。明細ごとに 請求 を 一括・月額・年額 から選びます。月額・年額の明細があると、御見積金額は 初年度の合計（初期費用 + 月額 × 12ヶ月 + 年額）になります。

手順#

1. 見積を作ります（案件の 案件の書類 → 作成 → 見積、または見積の一覧の 新規見積）。作成済みの下書きは、見積の詳細の 編集 で直せます。
2. 明細ごとに 請求 を選びます。単価は 1 回分の金額（月額なら 1ヶ月分、年額なら 1 年分）、数量は ID 数・席数などです。
3. 月額・年額の明細があると 契約期間 の欄が出ます。契約期間（ヶ月。空なら 12ヶ月）と 利用開始日 を入れます。
4. 合計欄で 月額 ¥… × 12ヶ月・初年度合計（税込）・契約期間総額（契約期間が 1 年を超えるとき）を確かめて保存します。

見積書の見え方#

• 御見積金額（初年度） の下に、月額・年額・初期費用（いずれも税込）と、契約期間・利用開始日が出ます。
• 明細の品名の前に「月額」「年額」の印、金額の後ろに「/月」「/年」が付きます。
• 集計は「初期費用（一括）」「月額 ¥… × 12ヶ月」「年額 ¥… × 1年」「値引き」「消費税」「初年度合計（税込）」の順です。1 年を超える契約は「契約期間総額」も載ります。
• 見積の一覧と見積の概要では、金額の下に「初年度 · 月額 ¥…」と出ます。

受注したとき#

見積を受注にして案件も受注にするとき、案件金額を初年度合計（税抜）に合わせる を選べます。月額（税抜）も案件に記録され、案件の画面の売上高の下に「うち月額 ¥…（税抜）」と出ます。

よくある質問#

• 月数を数量に入れてもいいですか：入れないでください。数量は ID 数・席数などに使い、月数は 契約期間 に入れます。数量に 12 を入れると、契約にしたとき毎月 12ヶ月分を請求してしまいます。
• 年払いの割引を見せたい：月額の明細の代わりに年額の明細を載せてください（例：年額 ¥398,000。月額 ¥39,800 の 10ヶ月分）。
• よく使うプランを毎回入力したくない：商品・料金プランを登録して見積で選ぶ。
• この見積から契約を作るには：月額・年額の見積から契約・請求へ。