月額・年額の見積から契約・請求へ（初期費用・定期請求・更新）

概要#

月額・年額のある見積（月額・年額の見積を作る）から 契約に変換 すると、次のように分けて作ります。

• 契約：種類は「継続サービス（SaaS）」。明細と金額は継続課金の 1 回分です（月額の明細があれば 1ヶ月分、年額だけなら 1 年分）。開始日は見積の利用開始日、終了日は開始日から契約期間ぶん、自動更新あり（1 年ごと）です。
• 初期費用の請求書：見積の一括の明細（初期費用）は契約の金額に入れず、請求書（下書き）を別に作ります。見積の値引きもこの請求書に入ります。
• 年額：月額の契約に年額の明細があるときは、契約に「年額」として残し、利用開始月から 12ヶ月ごとの月の請求書に足します。

手順#

1. 見積の 契約に変換 を押します（主ボタンに無いときは ⋯ の中にあります）。
2. 契約の画面の上に「見積の初期費用（一括）は、請求書（下書き）を別に作りました」と出たら、請求書を開く で内容を確かめてから送ります。
3. 契約の本文を確認・確定して締結します。契約書の別紙1 の下に「初期費用（一括）」「年額（毎年）」の表が付き、第4条には初期費用・年額の一文が入ります。
4. 請求 カードで 定期請求 をオンにします。月額の契約は毎月、年額の契約は利用開始月から 12ヶ月ごとの月に、請求書の下書きを作ります。

更新の案件#

契約の終了が近づいたら、契約の画面右上の ⋯ から 更新の案件を作成 を押すと、更新を営業の案件として追えます。

• 金額は継続課金の 1 年分（税抜）、受注予定日は契約の終了日、次回アクションは「契約更新の確認」（期日は解約通知期限）です。
• 小規模事業者の案件は、種類が「保守・継続」になります。
• 1 つの契約に 1 件です。作成済みなら 更新の案件を開く に変わります。
• 解約通知期限・満了のお知らせにも、この操作の案内が入ります（解約通知・満了の期限と自動更新）。

よくある質問#

• 初期費用も毎月の請求書に入れたい：初期費用は別の請求書で 1 回だけ請求します。毎月の請求書には入りません。
• 見積に初期費用が無く、値引きだけある：値引きは契約に引き継がれません。最初の請求書で調整してください。
• 基本契約の下の個別契約として作った：今までどおり、見積の明細をすべて契約に写します（初期費用の請求書は作りません）。