商品・料金プランを登録して見積で選ぶ

概要#

SaaS のプラン、初期設定費用、保守など、よく見積に載せるものを 商品・料金プラン に登録しておくと、見積を作るときに選ぶだけで明細が入ります。

商品を登録する#

1. 設定 の 営業・CRM にある 商品・料金プラン を開きます。
2. 商品を追加 を押し、商品名・請求（一括・月額・年額）・単価・単位 を入れます。月額・年額の単価は 1 回分（1ヶ月・1 年）の金額です。必要なら コード と 説明 も入れます。
3. 保存 を押します。直すときは一覧の鉛筆、消すときはゴミ箱を押します。

見積で選ぶ#

1. 見積の作成・編集の画面で 商品から追加 を押します（見積の一覧・詳細では明細の下、案件の書類から作る画面では明細の上にあります）。
2. 商品名・コードで探して選ぶと、品名・単位・単価・請求が入った明細が 1 行入ります。最後の行が空なら、その行に入ります。
3. 数量などを直して保存します。

関連#

• 月額・年額（SaaS・保守）の見積を作る