客户・联系人
一眼看清客户现状的方法，按区分查看客户・供应商・政府机构，记录交易条件和期限，与会计往来对象台账联动，以及从名片管理应用或 Excel 批量导入联系人。
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- 一眼看清客户现状（重点卡片）不动产・中小企业・个体户客户详情页上方会显示最近联系・下次日程・公司内对接人・应收余额・近 12 个月请求额。谁什么时候联系过、有没有逾期未到账，打开就能确认。
- 批量导入联系人（Eight・Sansan・Excel）不动产・中小企业・个体户直接读取名片管理应用（Eight・Sansan）的导出文件或 Excel 客户名册，登记为联系人。按公司名称关联客户，导入前可以先确认内容。
- 按区分管理往来对象（客户・供应商・政府机构）不动产・中小企业・个体户营业的客户，以及总务・经理打交道的供应商・服务商・金融机构・政府机构，都放在同一个台账里，用「区分」切换查看。
- 记录交易条件・窗口・期限不动产・中小企业・个体户按供应商・服务商・政府机构分别记录用途、对方窗口、截止日和付款日，并把合同更新等期限关联到往来对象，在列表里查看。
- 与会计往来对象台账联动不动产・中小企业・个体户会计「往来单位·董事」主数据里的得意先・供应商・借款方，也会自动出现在往来对象里，并设好区分。