用 AI 抽取会议纪要候选，确认后反映

概要#

AI 按选定的洞察模板，从转写文本里写出摘要、模板各章节、决定事项、待定事项、下一步行动（带期限和我方／客户之分）、BANT 的读取、风险、案件阶段建议、发给客户的会议纪要和感谢邮件。结果是 候选（草稿）。人逐项核对修改，勾选要反映的项目后点「确定并反映」，创建任务、更新活动和案件的下一步行动、变更案件阶段一次完成，活动随之变为已完成。

能做什么・不做什么#

• 能做什么：当场修改、删除、添加候选／把我方的行动建成任务／反映到活动和案件的下一步行动／变更案件阶段／换模板重新抽取。
• 不做什么：点「确定并反映」之前，活动内容・下一步行动・状态、案件、任务一律不变。也不会覆盖「活动内容」栏（摘要放在会议纪要里）。

操作步骤#

1. 放入转写文本，选择「模板」。默认选中公司的默认模板（没设置过就是「フォローアップ（预设）」）。
2. 点 AI 抽取。转写文本很长时可能要等几分钟。
3. 卡片变为「草稿」，顶部提示：这是 AI 抽取的候选内容，请检查修改，勾选要反映的项目后点击「确定并反映」。
4. 从上到下核对。
5. 点 确定并反映。提示类似「会议纪要已确定（已创建 2 个任务）」，卡片变为「已确定」。

画面说明#

• 摘要：可以修改。
• 模板各章节（例：前回からの更新・未決の論点・価値とフィット・次のステップ）：文本章节是输入框，列表章节一行一项，可以删除，也可以「添加一项」。
• 决定事项・待定事项：一行一项，可改可加。
• 下一步行动：每条带「我方」或「客户」标记、内容、期限。「我方」的条目有 创建为任务 勾选框（默认勾上）。可以删除，也可以「添加行动」。
• 更新活动和案件的下一步行动（「反映到活动・案件」一栏）：AI 提出了下一步行动时默认勾上，可以改文字和日期。活动关联了案件时，案件的下一步行动也会换成同样的内容和期限，案件列表的「本周要跟进」和每天早上的跟进通知也按这个期限走。活动没关联案件时显示为「更新活动的下一步行动」，只记在活动上。
• 将案件的阶段变更为「○○」（同一栏）：只在 AI 认为阶段应该推进、且活动关联了案件时出现，下方显示 AI 的理由，默认不勾。
• BANT・风险：从对话里读出的预算、决策者、需求、时间和风险，供参考。
• 发给客户的会议纪要・感谢邮件：请看「发送给客户的会议纪要和感谢邮件」。

确定时会发生什么：

• 「创建为任务」建出的任务：标题＝行动内容，期限＝截止日期，负责人＝活动负责人，关联活动的案件・客户・联系人，并带「AI 作成」标记。
• 阶段变更按案件画面「变更阶段」相同的规则进行，并留在阶段履历里。
• 任务・下一步行动・阶段任何一项被拒绝，整体都不写入，原因显示在按钮上方。
• 已计划・进行中的活动变为「已完成」，会前准备卡片和 AI 记录员的开关不再显示（状态徽章保留）。
• 已确定的会议纪要为只读。要修改时点标题处的 重新抽取 回到导入画面（转写文本仍在），可以换模板再抽一次。已经反映的任务・案件不受影响。

常见问题#

• AI 会擅自改写活动或案件吗？：不会。AI 只给出候选，点「确定并反映」时只反映勾选的项目。
• 确定后活动变成了「已完成」：这是设计。会议纪要确定了，就当作会议已经结束。
• 要消耗积分吗？：「AI 抽取」消耗 AI 积分。提示 AI 积分不足时，请补充积分后再点一次，转写文本已保存。
• 提示无法连接 AI 服务：转写文本已保存，稍后再点一次「AI 抽取」即可。
• 提示「无法加载模板（将按默认观点抽取）」：照常抽取，按公司默认的观点抽。
• 没有阶段变更这一行：活动没有关联案件，或 AI 判断维持当前阶段即可。AI 只会从公司的阶段里选。
• 玩笑话被当成了决定事项：所以才是候选。删掉那一行再确定。