用洞察模板决定「要听出什么」

概要#

洞察模板决定 AI 在会议纪要里「要听出什么」，是一组章节的排列。一个模板由 1〜10 个「章节」组成，每个章节有标题、形式（文本／列表）和给 AI 的指示。4 种预设随时可用；也可以复制预设改成公司自己的，或从零新建。可以指定一个公司默认模板。

摘要、决定事项、待定事项、下一步行动、BANT、风险、发给客户的会议纪要、感谢邮件不受模板影响，每次都会抽取。模板决定的是夹在中间的那些「章节」。

能做什么・不做什么#

• 能做什么：选择预设／复制预设后修改／新建／设为公司默认／删除。
• 不做什么：预设本身不能修改、删除。不能按个人设置默认（默认模板每家公司一个）。

操作步骤#

1. 在「会议纪要」卡片的导入画面，点「模板」旁的 管理模板，打开「洞察模板」画面。
2. 列表每行显示名称、「预设」标记、公司默认模板的「默认」标记，以及章节标题。
3. 以预设为底时，点那一行的 复制并编辑，会复制成公司模板并打开编辑画面。从零新建时点 新建模板。
4. 填写「模板名称」（必填）和「说明」。
5. 「章节」（显示 N/10）逐个填写标题、选择「文本」或「列表」、写给 AI 的指示。例：「用客户自己的话记录其困扰与导入目的」。用 上移・下移 排序，删除 去掉章节，添加章节 增加。
6. 要设为默认，勾选「设为默认模板」。
7. 点 保存。回到卡片时，这个模板已被选中。放弃时点 返回列表。
8. 之后要换默认，在列表那一行点 设为默认。删除：在公司模板那一行点 删除 → 在「删除模板」里确认。

画面说明#

预设#

• BANT：予算／決裁者・決裁プロセス／課題・ニーズ／導入時期（都是文本）。判断商机成色时用。
• SPICED：Situation／Pain／Impact／Critical Event／Decision（都是文本）。顾问式销售。
• 初回ヒアリング：会社・事業の概要／現状の課題／現在の体制・使っているもの／期待していること／懸念・条件／次回までの宿題（都是列表）。第一次见面。
• フォローアップ：前回からの更新（文本）／未決の論点（列表）／価値とフィット（文本）／次のステップ（列表）。第二次以后的商谈。没有设置公司默认时用这个。

其他#

• 抽取时「模板」的默认选项是公司默认模板（没有则为フォローアップ）。
• AI 记录员会后自动抽取时，也用公司默认模板。
• 每份会议纪要都会记下用了哪个模板，「重新抽取」时可以换模板。
• 删除默认模板后，默认会回到フォローアップ。
• 带「已停用」标记的模板不会出现在抽取的选项里。

常见问题#

• 该用哪个？：第一次见面用「初回ヒアリング」，之后用「フォローアップ」，要评估商机就用「BANT」。多数公司只要复制一个预设，把章节标题改成自己的说法就够了。
• 想设成只有自己用的默认：不行，默认模板是公司级的。每次抽取时在「模板」里选即可。
• 谁能编辑？：模板全公司共享，能使用营业功能的成员都可以编辑。