AI で議事録の候補を出し、確認して反映する

概要#

選んだ洞察テンプレートに沿って、AI が文字起こしから要約・テンプレートの節・決定事項・未決事項・次のアクション（期限と自社／顧客の別つき）・BANT の読み取り・リスク・案件のステージの提案・顧客向け議事録・お礼メールを書き出します。結果は 候補（下書き） です。人が 1 つずつ確かめて直し、反映する項目にチェックを入れて「確定して反映」を押すと、タスクの作成・活動と案件の次回アクション・案件のステージ変更が 1 回で行われ、活動は完了になります。

できること・しないこと#

• できること：候補をその場で直す・消す・足す／「自社」のアクションをタスクにする／活動と案件の次回アクションに反映する／案件のステージを変える／テンプレートを変えて抽出し直す。
• しないこと：「確定して反映」を押すまで、活動の内容・次回アクション・状態、案件、タスクは一切変わりません。「活動内容」の欄も上書きしません（要約は議事録の中に置きます）。

手順#

1. 文字起こしを入れ、「テンプレート」を選びます。最初は会社の既定のテンプレート（設定していなければ「フォローアップ（プリセット）」）が選ばれています。
2. AI で抽出 を押します。長い文字起こしでは数分かかることがあります。
3. カードが「下書き」になり、「AI が抽出した候補です。内容を確認・修正し、反映する項目にチェックを入れて「確定して反映」を押してください。」と表示されます。
4. 上から順に確認します。
5. 確定して反映 を押します。「議事録を確定しました（タスク 2 件を作成）」のように表示され、カードが「確定」になります。

画面の見方#

• 要約：直せます。
• テンプレートの節（例：前回からの更新・未決の論点・価値とフィット・次のステップ）：文章の節は入力欄、リストの節は 1 行 1 項目で、消すことも「項目を追加」で足すこともできます。
• 決定事項・未決事項：1 行 1 項目。直す・足すことができます。
• 次のアクション：1 件ごとに「自社」か「顧客」の印、内容、期限。「自社」のものには タスクにする のチェック（最初からオン）があります。消すことも「アクションを追加」で足すこともできます。
• 活動と案件の次回アクションに反映（「活動・案件への反映」）：AI が次回アクションを出したときは最初からオンで、文字と日付を直せます。案件に紐づく活動なら、案件の次回アクションも同じ内容・期日に置き換わり、案件の一覧の「今週フォロー」や毎朝のフォロー通知もこの期日で動きます。案件に紐づかない活動では「活動の次回アクションに反映」と表示され、活動にだけ残ります。
• 案件のステージを「○○」に変更（同じ欄）：AI がステージを進めるべきと判断し、活動が案件に紐づいているときだけ出ます。下に AI の理由が出ます。最初はオフ です。
• BANT・リスク：会話から読み取った予算・決裁者・ニーズ・時期とリスク。参考情報です。
• 顧客向け議事録・お礼メール：「顧客向け議事録とお礼メールを送る」を見てください。

確定したときの動き：

• 「タスクにする」で作られるタスクは、タイトル＝アクションの内容、期限＝期日、担当＝活動の担当者で、活動の案件・顧客・連絡先に紐づき、「AI 作成」の印が付きます。
• ステージの変更は、案件の画面のステージ変更と同じ決まりで行われ、ステージの履歴に残ります。
• タスク・次回アクション・ステージのどれか 1 つでも断られたら、全部書き込みません。理由はボタンの上に出ます。
• 予定・進行中の活動は「完了」になり、会前準備のカードと AI ノートテイカーのスイッチは表示されなくなります（状態の表示は残ります）。
• 確定した議事録は読み取り専用です。直すときは見出しの 再抽出 で取り込み画面に戻り（文字起こしは入ったまま）、テンプレートを変えて抽出し直せます。すでに反映したタスク・案件はそのままです。

よくある質問#

• AI が勝手に活動や案件を書き換えない？：書き換えません。AI は候補を出すだけで、「確定して反映」を押したとき、チェックを入れた項目だけが反映されます。
• 確定したら活動が「完了」になった：仕様です。議事録を確定した＝会議は終わった、という扱いです。
• ポイントはかかる？：「AI で抽出」は AI ポイントを使います。「AI ポイントが不足しています」と出たら、ポイントを追加してからもう一度押してください。文字起こしは保存済みです。
• 「AI サービスに接続できません」と出た：文字起こしは保存されています。しばらくしてからもう一度「AI で抽出」を押してください。
• 「テンプレートを読み込めませんでした（既定の観点で抽出します）」と出た：そのまま抽出できます。会社の既定の観点で抽出します。
• ステージ変更の行が出ない：活動が案件に紐づいていないか、AI が今のステージのままでよいと判断しました。AI は会社のステージの中からしか選びません。
• 冗談が決定事項に入っていた：だから候補にしています。その行を消してから確定してください。