用会前准备为会议做准备

概要#

开会前，把关于这位客户需要知道的信息集中显示在活动详情的一张卡片上。不调用 AI，打开即有，也不消耗 AI 积分。只在已计划・进行中的活动上显示，活动完成后就不再显示。

能做什么・不做什么#

• 能做什么：集中显示客户・联系人、案件及阶段・BANT、最近的活动、未完成任务、上次会议纪要、最近的邮件／从首页「本周日程」打开／直接进入当天的会议／显示从日历导入的会议的参会者，并把未登记的人添加为联系人。
• 不做什么：不做 AI 摘要（原样列出记录）。不显示你没有权限查看的活动和邮件。已完成・已取消的活动不显示。

操作步骤#

1. 在首页「本周日程」点活动的 准备，打开活动详情。当天有会议链接的会议，点 加入 可直接进入会议。
2. 查看活动详情左侧的「会前准备」卡片。点右上的刷新图标可以更新到最新。
3. 从上到下确认参会者、客户、案件、上次会议纪要。

画面说明#

• 参会者（从日历导入的会议）：外部人员逐个显示，已关联联系人的可以点名字打开联系人。「未登记」的人点右侧的 添加为联系人，会打开已填好邮箱和姓名的新建联系人画面。保存后，之后导入的会议会自动关联（关联只在导入时做一次，这条活动的客户・联系人请在「编辑」里关联）。公司内部人员合并显示为「公司内部 n 人」。
• 客户・联系人：客户名，联系人的姓名・职务・邮箱。
• 案件（不同行业叫法不同）：标题、阶段（成交率）、确度、金额、预计成交日、下一步行动；下方是 BANT（Budget・Authority・Need・Timeline）的确认状态。
• 最近的活动：同一案件・客户・联系人的最近 5 条（不含本活动）。日期时间・类别・主题，以及内容开头的 200 字以内。营业邮件类的活动会隐去主题和正文。
• 未完成任务：最多 10 条，标题和期限。
• 上次会议纪要：同一案件・客户・联系人下已确定的会议纪要中最近 2 份，日期时间・摘要・下一步行动。
• 最近的邮件：最近 3 封营业邮件，箭头表示收・发，显示主题和日期时间。

常见问题#

• 卡片不见了：活动已经是「已完成」或「已取消」。会前准备只给还没开的会议用。
• 「最近的活动」里没有同事的活动：和活动列表一样，只显示你有权限查看的活动。
• 「最近的邮件」是空的：只显示团队共享的邮件或你自己线程里的邮件。没有使用营业邮件时为空。
• 「上次会议纪要」是空的：只显示点过「确定并反映」的会议纪要，草稿不算。
• 没有「参会者」：只有从日历导入的会议才显示（「自动把日历里的会议导入为活动」）。