会前準備で会議に備える

概要#

会議の前に、そのお客様について知っておきたいことを活動詳細の 1 枚にまとめて表示します。AI は使わないので開けばすぐに出て、AI ポイントもかかりません。予定・進行中の活動だけに表示され、活動が完了すると表示されなくなります。

できること・しないこと#

• できること：顧客・担当者、案件とステージ・BANT、最近の活動、未完了タスク、前回の議事録、最近のメールをまとめて表示する／ホームの「今週の予定」から開く／今日の会議にそのまま入る／カレンダーから取り込んだ会議の参加者を表示し、未登録の人を連絡先に追加する。
• しないこと：AI による要約は作りません（記録をそのまま並べます）。見る権限のない活動やメールは表示しません。完了・キャンセルの活動には表示しません。

手順#

1. ホームの「今週の予定」で、活動の 準備 を押します。活動詳細が開きます。今日の会議で会議リンクがあれば、参加 でそのまま会議に入れます。
2. 活動詳細の左側にある「会前準備」カードを見ます。右上の再読み込みの印で最新にできます。
3. 上から順に、参加者・お客様・案件・前回の議事録を確認します。

画面の見方#

• 参加者（カレンダーから取り込んだ会議）：社外の人は 1 人ずつ表示され、連絡先に紐づいていれば名前から連絡先を開けます。「未登録」の人は右の 連絡先に追加 を押すと、メールアドレスと名前が入った連絡先の新規作成画面が開きます。保存すると、これから取り込む会議では自動で紐づきます（紐づけは取り込んだときの 1 回だけなので、この活動の顧客・連絡先は「編集」で紐づけます）。社内の人は「社内 n 名」にまとめて表示されます。
• 顧客・担当者：顧客名と、担当者の氏名・役職・メールアドレス。
• 案件（業種によって呼び方が変わります）：タイトル、ステージ（成約率）、確度、金額、受注予定日、次回アクション。その下に BANT（Budget・Authority・Need・Timeline）の確認状況。
• 最近の活動：同じ案件・顧客・連絡先の直近 5 件（この活動は除きます）。日時・種類・件名と、内容の冒頭 200 字まで。営業メールの活動は件名と本文を伏せて表示します。
• 未完了タスク：最大 10 件。タイトルと期限。
• 前回の議事録：同じ案件・顧客・連絡先で確定した議事録のうち直近 2 件。日時・要約・次のアクション。
• 最近のメール：直近 3 通の営業メール。矢印で受信・送信を表し、件名と日時を表示します。

よくある質問#

• カードが表示されない：活動が「完了」か「キャンセル」です。会前準備はこれからの会議のためのものです。
• 「最近の活動」に同僚の活動が出ない：活動一覧と同じく、見る権限のある活動だけを表示します。
• 「最近のメール」が空：チームに共有されているメールか、自分のスレッドのメールだけを表示します。営業メールを使っていなければ空です。
• 「前回の議事録」が空：「確定して反映」した議事録だけが出ます。下書きは出ません。
• 「参加者」が出ない：カレンダーから取り込んだ会議だけに表示されます（「カレンダーの会議を自動で活動に取り込む」）。