洞察テンプレートで「何を聞き出すか」を決める

概要#

洞察テンプレートは、AI が議事録で「何を聞き出すか」を決める節の並びです。1 つのテンプレートは 1〜10 の「節」でできていて、節ごとにタイトル・形式（文章／リスト）・AI への指示を持ちます。4 つのプリセットはいつでも使え、会社用にプリセットを複製して直したり、一から作ったりできます。会社の既定を 1 つ決めておけます。

要約・決定事項・未決事項・次のアクション・BANT・リスク・顧客向け議事録・お礼メールは、テンプレートに関係なく毎回抽出されます。テンプレートが決めるのは、その間に入る「節」です。

できること・しないこと#

• できること：プリセットを選ぶ／プリセットを複製して直す／新しく作る／会社の既定にする／削除する。
• しないこと：プリセットそのものは変更・削除できません。担当者ごとの既定は持てません（既定は会社で 1 つ）。

手順#

1. 「議事録」カードの取り込み画面で、「テンプレート」の横の テンプレートを管理 を押します。「洞察テンプレート」の画面が開きます。
2. 一覧の各行には、名前、「プリセット」の印、会社の既定なら「既定」の印、節のタイトルが並びます。
3. プリセットをもとにするときは、その行の 複製して編集 を押します。会社のテンプレートとしてコピーされ、編集画面が開きます。一から作るときは 新しいテンプレート を押します。
4. 「テンプレート名」（必須）と「説明」を入れます。
5. 「節」（N/10 と表示）ごとに、タイトル、「文章」か「リスト」、AI への指示を書きます。例：「顧客が困っていること・導入の目的を、相手の言葉で拾う」。上へ・下へ で並べ替え、削除 で節を消し、節を追加 で足します。
6. 既定にするなら「このテンプレートを既定にする」にチェックを入れます。
7. 保存 を押します。カードに戻ると、そのテンプレートが選ばれています。やめるときは 一覧へ戻る。
8. あとから既定を変えるときは、一覧の行の 既定にする を押します。削除は会社のテンプレートの 削除 →「テンプレートを削除」で確認します。

画面の見方#

プリセット#

• BANT：予算／決裁者・決裁プロセス／課題・ニーズ／導入時期（すべて文章）。案件の確からしさを見るとき。
• SPICED：Situation／Pain／Impact／Critical Event／Decision（すべて文章）。課題解決型の営業。
• 初回ヒアリング：会社・事業の概要／現状の課題／現在の体制・使っているもの／期待していること／懸念・条件／次回までの宿題（すべてリスト）。初めての商談。
• フォローアップ：前回からの更新（文章）／未決の論点（リスト）／価値とフィット（文章）／次のステップ（リスト）。2 回目以降の商談。会社の既定が無いときはこれ が使われます。

そのほか#

• 抽出するときの「テンプレート」の最初の選択は会社の既定です（無ければフォローアップ）。
• AI ノートテイカーの会議のあとに自動で抽出するときも、会社の既定を使います。
• どのテンプレートで抽出したかは議事録ごとに残ります。「再抽出」でテンプレートを変えられます。
• 既定のテンプレートを削除すると、既定はフォローアップに戻ります。
• 「無効」の印が付いたテンプレートは、抽出の選択肢に出ません。

よくある質問#

• どれを使えばいい？：初めての商談は「初回ヒアリング」、2 回目以降は「フォローアップ」、案件の見込みを確かめたいときは「BANT」。多くの会社は、プリセットを 1 つ複製して節のタイトルを自社の言葉に直すだけで十分です。
• 自分だけの既定にしたい：できません。既定は会社で 1 つです。抽出のたびに「テンプレート」で選んでください。
• だれが編集できる？：テンプレートは会社で共有され、営業の機能を使えるメンバーならだれでも編集できます。