中小企業・個人事業主のスタートガイド

中小企業・個人事業で Bookmi を使いはじめるときの流れです。上から順に進めると、主な機能をひととおり使える状態になります。詳しい手順の記事がある STEP には、リンクを付けています。

STEP 1 メンバーと権限を設定する#

［設定］で、役職・担当とロールを設定し、勘定科目とルールを確認します。

STEP 2 顧客と案件を登録する#

［営業］で、リード・案件・顧客・連絡先・名刺を管理し、活動履歴や予定を記録します。［フォロー配信］で追客も行えます。

STEP 3 見積から請求まで作る#

［請求・契約］で、見積・契約・請求書・領収書を 1 か所で作成・管理します。

• 見積書・請求書・領収書を LINE で送る

STEP 4 会計を始める#

［会計］で、銀行取引・経費・レシートを記帳し、仕訳帳やレポートで確認します。月次締めや決算・申告もここで行います。

STEP 5 労務・人事を管理する#

［労務・人事］で、従業員・勤怠・休暇・給与・経費精算を管理します。源泉徴収票や年末調整もここで扱います。

STEP 6 期限を確認する#

［届出・期限］で、税務・労務の期限、在留・許認可の更新期限を確認します。

STEP 7 LINE 公式アカウントをつなぐ#

お客様からの LINE を管理画面で受け取り、返信できるようにします。

• LINE 公式アカウントを連携する
• メッセージセンターから LINE に返信する

STEP 8 メールを取り込む#

お客様とのメールのやり取りを Bookmi に取り込みます。

• お客様の返信を Bookmi に取り込む（Gmail の自動転送）

STEP 9 AI 電話を使う#

［AI 電話］では、予約やお問い合わせの電話を AI が受け、内容を台帳と顧客情報に自動で書き戻します。通話の内容は［通話履歴］で確認できます。

困ったときは#

• 困ったときの調べ方と問い合わせ方