中小企业・个体户入门指南

这是在中小企业和个体户开始使用 Bookmi 的流程。按顺序完成后，主要功能就都能用起来了。有详细操作文章的步骤附有链接。

STEP 1 设置成员和权限#

在［設定］设置职位、负责人和角色，并确认会计科目与规则。

STEP 2 登记客户和案件#

在［営業］管理线索、案件、客户、联系人和名片，记录活动和日程。也可以用［フォロー配信］跟进。

STEP 3 从报价到请款#

在［請求・契約］统一制作和管理报价、合同、请款单和收据。

• 用 LINE 发送见积书、请求书、领收书

STEP 4 开始记账#

在［会計］把银行流水、经费和小票记账，并在日记账和报表里查看。月结和决算申报也在这里进行。

STEP 5 管理劳务和人事#

在［労務・人事］管理员工、考勤、休假、工资和经费报销。源泉征收票和年末调整也在这里处理。

STEP 6 确认期限#

在［届出・期限］确认税务、劳务的期限，以及在留和许可的更新期限。

STEP 7 接入 LINE 公式账号#

让客户发来的 LINE 消息进入管理后台，并可以直接回复。

• 接入 LINE 公式账号
• 在消息中心回复 LINE

STEP 8 导入邮件#

把与客户的邮件往来导入 Bookmi。

• 把客户回信导入 Bookmi（Gmail 自动转发）

STEP 9 使用 AI 电话#

［AI 電話］会由 AI 接听预约和咨询电话，并把内容自动写回台账和客户信息。通话内容可以在［通話履歴］查看。

遇到问题时#

• 遇到问题时怎么查、怎么问