お客様の返信を Bookmi に取り込む（Gmail の自動転送）
お客様からの返信を Bookmi のスレッドに入れるには、Gmail で自動転送を一度だけ設定します。Bookmi があなたのメールボックスを読むことはありません。
対象
- 業種
- 不動産・中小企業・個人事業主
- プラン
- 全プラン
- 機能
- 営業管理
仕組み
あなたのアドレスに届いたお客様のメールを Bookmi へ自動転送すると、返信が該当するスレッドに入ります。Bookmi はメールボックスを読みに行かず、転送されたメールだけを受け取ります。
bookmi.ai の仕事用アドレスを使っている場合は Bookmi が直接受け取るので、この設定は不要です。
設定の場所
設定 → メール連携 の送信元アドレスごとに「お客様の返信」の行があります。「未設定：お客様の返信は BookMi に入りません」と出ていたら 設定する を押すと、3 つのステップのガイドが開きます。
1. Gmail に転送先を追加
ガイドに出る転送先アドレスをコピーし、Bookmi に連携した Google アカウントで操作します。
- 「Gmail の設定を開く」→ 上部の「メール転送と POP/IMAP」タブ →「転送先アドレスを追加」
- 転送先アドレスを貼り付けて「次へ」→ 小さなウィンドウで「続行」
- Google の本人確認が出たら、そのまま進めます
2. Gmail で転送を確認
ステップ 1 が終わると、Gmail から Bookmi に確認メールが届きます。ガイドの「状態を更新」を押すと確認リンクが出るので、開いたページで「確認」を押せば完了です。Gmail でコードの入力を求められたら、ガイドに出るコードを使います。
すでに確認した場合は何もしなくて大丈夫です。最初の転送メールが届くと、状態が「取り込み中」に変わります。
3. お客様のメールだけ転送（おすすめ）
フィルタを使うと、お客様からのメールだけが Bookmi に転送され、私的なメールは転送されません。ガイドに出る条件（会社ドメインと個人アドレス）をそのまま使います。
- 条件をコピーして、Gmail 上部の検索ボックスに貼り付けて Enter
- 検索ボックス右端の「検索オプションを表示」→「フィルタを作成」
- 「次のアドレスに転送する」にチェックを入れ、Bookmi の転送先アドレスを選ぶ
- 「フィルタを作成」を押す
取引先が増えたら、ガイドを開き直すと条件も更新されています。条件をコピーし直して、Gmail のフィルタを更新してください。
フィルタを使わない場合
「メール転送と POP/IMAP」で「受信メールを転送する」を選び、同じ転送先アドレスを指定します。連絡先や進行中のスレッドに関係するメールは、そのスレッドに入ります。連絡先に無いアドレスからのメールは「未登録の差出人」に入り、あなただけに見えます（振り分けなければ 30 日後に自動で削除）。私的なやり取りの相手は、設定 → メール連携 の「取り込まないアドレス」に追加すると取り込みません。
取り込んだ返信は
お客様の返信は、送ったメールのスレッドに入り、「メール」画面の「未対応」に並びます。担当者には通知も届きます。同じメールが二度届いても、取り込むのは 1 回だけです。10MB までの添付は Bookmi で開けます。それより大きい添付は名前だけが表示されるので、Gmail で開いてください。
Gmail 以外
Google Workspace は、管理者が外部への自動転送を禁止している場合があります。転送先を追加できない時は社内の管理者にご確認ください。Outlook などは「自動転送ルール」で同じアドレスへ転送してください。
解決しないときは
ご契約中の方は管理画面のオンラインサポートから、導入前のご相談はお問い合わせフォームからご連絡ください。