freee・マネーフォワード・弥生からデータを移行できるようになりました
freee・マネーフォワード・弥生から書き出したファイルを読み込んで、仕訳・取引先・従業員を Bookmi に移せるようになりました。取り込む前に、内容を画面で確認できます。
今回のアップデートにより
- 「データ移行（freee・マネーフォワード・弥生から）」画面の「仕訳」「取引先」「従業員」のタブから取り込みます。
- 移行元を選ぶと、それぞれのソフトでの書き出し方をご案内します。CSV・テキスト・Excel（.xlsx / .xls）に対応し、Shift_JIS・UTF-8 のどちらでも読み込めます。
- 取り込む前に、行ごとのエラー・警告、勘定科目や税区分の対応付け、同じ名前の取引先がある場合の扱いを確認・変更できます。
- 取り込んだ仕訳は、あとから［この取込を取り消す］で取り消せます。「これまでの取込」で履歴を確認できます。
- 会計の「期首残高」画面で、他社ソフトから移る場合の順番（期首残高 → 当期の仕訳）をご案内します。
- 従業員を取り込んだ後、まだ招待していないメンバーに招待メールを送れます。
対象
- 業種：全業種（仕訳の取り込みには会計の権限、従業員の取り込みには会社の管理者の権限が必要です）
- 画面：会計の「エクスポート」の［他社ソフトから取り込む］、顧客・従業員の一覧の［インポート］
ご利用方法
- 会計の「エクスポート」で［他社ソフトから取り込む］を押します（取引先・従業員は、それぞれの一覧の［インポート］から開けます）。
- 取り込みたいタブを選び、移行元を選んでファイルをアップロードします。
- 内容を確認して、取り込みます。