自分の Gmail からお客様にメールを送り、履歴に残せるようになりました
Gmail を連携すると、Bookmi から自分の Gmail でお客様にメールを送れます。送ったメールとお客様の返信はスレッドごとに取引先・連絡先・案件の履歴に残り、「メール」画面で返信漏れを防げます。
これまでは
お客様とのメールは各自の Gmail の中にあり、誰がどこまでやり取りしたかは本人にしか分かりませんでした。
今回のアップデートにより
- 自分の Gmail から送信：「設定」>「メール連携」で［Google で連携］すると、自分の Gmail（Gmail に追加済みの info@ などのアドレスも可）から送れます。Bookmi が使うのは送信の権限だけです。
- どこからでも書ける：上部バーの「メール作成」、⌘K の「メールを書く」、C キー、連絡先・取引先・案件・リード・名刺の画面から書けます。宛先と宛名（会社名・部署・役職・氏名 様）が入った状態で始まります。
- お客様の返信を取り込み：bookmi.ai のアドレスは設定不要です。Gmail などのアドレスは、Gmail の自動転送を設定すると、返信が同じスレッドに入ります。
- 「メール」画面：「未対応」「返信待ち」「送信済み」「予約」「下書き」「未登録の差出人」で整理し、［対応済みにする］で返信漏れをなくせます。本文の検索、案件への紐づけ、［未読に戻す］［連絡先を変更］もできます。
- 送る前と送った後：送信の取り消し（5〜30 秒）、予約送信、下書きの自動保存、［返信がなければ通知］（3・5・7 日後）に対応しました。別の会社の宛先が混ざっているときや、前の文面の宛名を使い回しているときは、送る前に確認を出します。
- 添付と書類：パソコンのファイル（1 ファイル 20MB まで）や案件の資料を、添付か共有リンクで送れます。見積書・請求書・領収書は、発行時の原本 PDF を付けて送れます（Gmail を連携していない場合も「Bookmi 経由」で送れます）。
- 全社共通の署名：管理者が作った署名に、送る人の氏名・役職・携帯番号などが自動で入ります。
- 同僚との共有：同僚にどこまで見せるか（メンバーへの公開）を送信元アドレスごとに選べます。本文が見える同僚は、返信・転送もできます。
- テンプレートに部署・役職の差し込みと、自分だけのテンプレートを追加しました。
- 一斉送信には使えません（宛先は To・Cc・Bcc 合わせて 10 件まで、1 人 1 日 200 通まで）。
対象
- 業種：小規模事業・個人店
- 画面：「取引先・メール」>「メール」、「設定」>「メール連携」
ご利用方法
- 「設定」>「メール連携」で［Google で連携］を押し、Gmail を連携します。
- 必要に応じて「お客様の返信」の取り込みと、全社共通の署名を設定します。
- 連絡先の画面や上部バーの「メール作成」からメールを書いて送ります。
- 「取引先・メール」>「メール」の「未対応」を確認し、対応が終わったら［対応済みにする］を押します。