从月费・年费报价到合同・请款（初期费用・定期请款・续约）

概要#

从有月费或年费的报价（做月费・年费的报价）点 转为合同 时，会这样拆开生成：

• 合同：类型为「订阅服务（SaaS）」。明细和金额是持续计费的一期（有月费明细就是 1 个月，只有年费就是 1 年）。开始日取报价的开始使用日，结束日为开始日加上合同期限，带自动续约（每 1 年）。
• 初期费用请款单：报价里一次性的明细（初期费用）不计入合同金额，另外生成一张请款单（草稿）。报价的折扣也放在这张请款单里。
• 年费：月费合同里有年费明细时，作为「年费」留在合同上，在开始使用的月份起每 12 个月的那个月加进请款单。

步骤#

1. 在报价点 转为合同（不在主按钮时在 ⋯ 里）。
2. 合同画面上方出现「报价中的初期费用（一次性）已另外生成请款单（草稿）」时，点 打开请款单 确认内容后再发送。
3. 确认・确定合同正文后缔结。合同别纸 1 下方会附「初期费用（一次性）」「年费（每年）」的表，第 4 条会写入初期费用・年费的一句。
4. 在 請求 卡片打开 定期请款。月费合同每月、年费合同在开始使用的月份起每 12 个月的那个月生成请款单草稿。

续约案件#

合同快到期时，在合同画面右上的 ⋯ 点 创建续约案件，就能把续约作为营业案件跟进。

• 金额为持续计费的 1 年（不含税），预计成交日为合同结束日，下一步行动是「契約更新の確認」（期限为解约通知期限）。
• 小规模企业的案件类型为「保守・継続」。
• 每份合同只有 1 个。已创建时按钮变为 打开续约案件。
• 解约通知期限・期满的通知里也会提示这个操作（解约通知・期满与自动续约）。

常见问题#

• 想把初期费用也放进每月请款单：初期费用用单独的请款单只请款一次，不会进每月的请款单。
• 报价没有初期费用、只有折扣：折扣不会带进合同，请在第一张请款单里调整。
• 作为基本合同下的个别合同生成：和以前一样，报价的所有明细都会写进合同（不会另开初期费用请款单）。