解約通知・満了の期限と自動更新

概要#

終了日と自動更新を入れておくと、解約通知の期限と満了日を自動で教えます。自動更新の契約は、終了日が来ると自動で 1 期間延びます。「気づいたら自動更新されていた」を防ぎます。

設定のしかた#

1. 編集 ▾ → 契約情報を編集 で 終了日 を入れます。
2. 自動更新する契約は 自動更新 にチェックし、更新拒絶の事前通知日数（N 日前）と 更新期間（1ヶ月間〜3年間）を選びます。
3. 契約書の取り決めが特殊なときは、解約通知期限を手で決める で日付を直接指定できます（計算に戻す で元に戻ります）。

何が起きるか#

• 一覧のバッジ：履行中の契約で、期限まで 90 日以内のものに「解約通知 あと N日」または「満了 あと N日」を表示します。30 日以内は黄色、7 日以内は赤、過ぎると「N日超過」。
• お知らせ：解約通知の期限の 60・30・7 日前と当日、満了日の 30・7 日前と当日に、会社の管理者と契約の登録者へ「【期限】…（あと N 日）」が届きます。人事の権限がある人には、ダッシュボードの「期限・届出」カードにも「解約通知期限：取引先／契約名」「契約満了：…」として並びます（押すと契約の詳細が開きます）。人事の「在留・許認可期限」の画面には出ません。
• 月次のまとめ：毎月 1 日に「【契約】今後 6 か月の期限 N 件」が届きます。
• 自動更新：自動更新の契約は、終了日を過ぎると終了日を更新期間ぶん延ばします（「履歴」に「自動更新」）。自動更新しない契約は「満了」になります（「履歴」に「期間満了」）。

更新を営業で追う#

更新の提案や価格の見直しをするときは、契約の画面右上の ⋯ → 更新の案件を作成 で案件を作れます。金額は継続課金の 1 年分（税抜）、受注予定日は終了日です。期限のお知らせの本文にも、この案内が入ります。詳しくは 月額・年額の見積から契約・請求へ。

更新しないとき#

Bookmi は自社にお知らせするだけで、相手に自動で通知はしません。更新しないときは、期限までに契約書の取り決めどおり相手へ通知し、契約の 自動更新 を外すか、状態を「完了」にしてください。

よくある質問#

• 満了した契約をまた使いたい：状態を 履行中に戻す にして終了日を直すか、新しく契約を作ってください。
• お知らせの時期を変えたい：お知らせの時期は固定です。解約通知の期限そのものは「更新拒絶の事前通知日数」か「解約通知期限を手で決める」で調整できます。