在「日历」查看销售日程

概要#

打开左侧菜单 日程，就是 日历 画面。公司的销售日程按月历排列。

显示两种内容：

• 销售活动：在活动记录里登记的拜访・会议・电话等，状态为计划・进行中・完成的。不论从哪里登记（活动记录・案件・联系人・手机・日程表）都会显示。
• 日历上的日程：在本画面点「添加日程」登记的日程。

操作步骤#

1. 打开左侧菜单 日程。
2. 用顶部的 ‹ › 切换月份，点 今天 回到本月。
3. 点日期格，会打开当天的日程列表。可以在列表里点 添加日程，登记到这一天。
4. 点日程。销售活动会打开活动详情，会议链接・会前准备・会议纪要都在那里处理（线上会议与会议纪要）；日历上的日程会打开编辑画面。
5. 登记日程时，点右上的 添加日程，填写标题・类型（电话・会议・线上会议・拜访・演示・任务・其他）・开始和结束（或全天）・地点・会议 URL・说明・联系人・商机。

画面说明#

• 近期日程：按时间先后列出接下来的日程。
• Google 日历横条（未连接）：点顶部的 连接 Google 日历，连接自己的 Google 账号。
• Google 日历横条（已连接）：显示「已连接」和上次导入时间。点 导入・写入设置 打开 设置 → Google 日历。点 立即导入，会马上把有外部人员参加的会议导入为活动（即使关闭了自动导入，手动也能执行）。点 断开连接 解除连接。

常见问题#

• Google 日历里的日程没有全部显示：这是设计如此。进入日历的，只有导入为活动的、有外部人员参加的会议。个人日程和只有公司内部人员的会议不会进入（会议导入）。
• 「立即导入」后是 0 条：没有外部人员参加的会议・全天日程・私密日程不会导入。也请确认选择导入的日历（选择导入会议的日历）。
• 能看到别人的日程吗？：能。日历在公司全体成员之间共享。
• 想按周或按日看：要按时间轴看每个人的去向，请用 日程表·外出情况 的周・日视图。