カレンダーで営業の予定を見る

概要#

左メニューの 予定 を開くと、カレンダー 画面になります。会社の営業の予定が月のカレンダーに並びます。

並ぶのは次の 2 つです。

• 営業活動：活動履歴で登録した訪問・会議・電話などのうち、状態が予定・進行中・完了のもの。登録した経路（活動履歴・案件・連絡先・スマートフォン・予定表）を問わず並びます。
• カレンダーの予定：この画面の「予定を追加」で登録した予定。

手順#

1. 左メニューの 予定 を開きます。
2. 上の ‹ › で月を移動します。今日 で今月に戻ります。
3. 日付のマスを押すと、その日の予定の一覧が開きます。一覧の 予定を追加 から、その日に予定を登録できます。
4. 予定を押します。営業活動なら活動詳細が開き、会議リンク・会前準備・議事録をそこで扱います（オンライン会議と議事録）。カレンダーの予定なら編集画面が開きます。
5. 予定を登録するときは、右上の 予定を追加 を押し、タイトル・種類（電話・面談・オンライン会議・訪問・デモ・タスク・その他）・開始と終了（または終日）・場所・会議 URL・説明・連絡先・商談を入れます。

画面の見方#

• 近日の予定：これから先の予定を近い順に並べます。
• Google カレンダーの帯（連携前）：上部の Google カレンダーを連携 から、自分の Google アカウントを連携できます。
• Google カレンダーの帯（連携中）：「連携中」と最終取り込みの日時。取り込み・書き出しの設定 で設定 → Google カレンダーが開きます。今すぐ取り込む を押すと、社外の人が参加する会議をすぐに活動として取り込みます（自動の取り込みをオフにしていても、手動では動きます）。連携解除 で連携を外します。

よくある質問#

• Google カレンダーの予定が全部は出てこない：仕様です。カレンダーに入るのは、社外の人が参加する会議を活動として取り込んだものだけです。個人の予定や社内だけの会議は入りません（会議の取り込み）。
• 「今すぐ取り込む」で 0 件になる：社外の人が参加していない会議・終日の予定・非公開の予定は取り込みません。取り込むカレンダーの選択も確認してください（会議を取り込むカレンダーを選ぶ）。
• ほかの人の予定も見える？：見えます。カレンダーは会社のメンバー全員で共有します。
• 週や日で見たい：メンバーごとの行先を時間軸で見るなら、予定表・行先予定 の週・日表示を使います。