会社情報で振込先口座・住所の履歴・書類番号を管理できるようになりました
「会社情報」で、振込先口座を切替日つきで切り替えたり、過去の住所を登録したりできるようになりました。見積書・契約書・請求書・領収書の書類番号のルールも設定できます。
これまでは
振込先口座は 1 つだけを登録する形式で、書類番号の付け方は変更できませんでした。
今回のアップデートにより
- 「振込先口座（契約書・請求書に自動反映）」に複数の口座を登録できます。会計の口座（銀行明細の取込）と共通です。
- 口座を変えるときは［振込先に切り替え］で切替日を指定します。切替日より前の日付の書類には旧口座、切替日以降の書類には新しい口座が振込先として載ります。
- 「過去の住所」に、移転日と旧住所を登録できます。住所を変更して保存すると、旧住所が履歴に残ります。
- 「過去の書類に反映」で、住所の履歴や振込先の期間を登録する前に作成した書類を、書類の日付時点の住所・振込先に直せます。変更内容を確認してから反映し、控え PDF を保存済みの書類は変更しません。
- 「書類番号のルール」で、見積書・契約書・請求書・領収書ごとに接頭辞、通し番号のリセット（「毎年 1 から」または「リセットしない（通し）」）、次の番号を設定できます。ほかのシステムから乗り換える場合は、続きの番号から始められます。
- 会社の基本情報・ロゴ・印鑑は、会社の管理者だけが変更できます。会計の担当者は、振込先口座と書類番号を管理できます。
対象
- 業種：全業種（書類番号のルールと「過去の書類に反映」は、見積書・請求書などの書類機能をお使いの場合）
- 画面：「設定」>「会社情報」
ご利用方法
- 「設定」>「会社情報」を開きます。
- 「振込先口座（契約書・請求書に自動反映）」で［口座を追加］します。口座を変えるときは［振込先に切り替え］で切替日を指定します。
- 「書類番号のルール」で接頭辞やリセットの方法を選び、［保存］を押します。