把客户回信导入 Bookmi(Gmail 自动转发)
要让客户的回信进入 Bookmi 的邮件线程,只需在 Gmail 设置一次自动转发。Bookmi 不会读取你的邮箱。
適用範圍
- 行業
- 不動產・中小企業・個人事業主
- 方案
- 全部方案
- 功能
- 銷售管理
原理
把你邮箱收到的客户邮件自动转发给 Bookmi,回信就会进入对应的邮件线程。Bookmi 不会读取你的邮箱,只接收你转发过来的邮件。
如果用的是 bookmi.ai 的工作地址,Bookmi 会直接收信,不需要这项设置。
设置入口
设置 → 我的邮箱 里,每个发件地址都有一行「客户回信」。显示「未开启:客户回信不会进 BookMi」时,点 开启 会打开三步的引导。
1. 在 Gmail 添加转发地址
复制引导里的转发地址,用连接 Bookmi 的那个 Google 账号操作。
- 点「打开 Gmail 设置」→ 上方的「转发和 POP/IMAP」页签 →「添加转发地址」
- 粘贴转发地址 →「下一步」→ 在弹出的小窗口点「继续」
- 如果要求 Google 身份验证,按提示完成即可
2. 在 Gmail 确认转发
完成第 1 步后,Gmail 会给 Bookmi 发确认邮件。点引导里的「刷新状态」,确认链接就会出现,在打开的页面点「确认」就完成了。如果 Gmail 要求输入确认码,就用引导里显示的那串。
已经确认过的话不用再操作。第一封转发邮件到达后,状态会变成「已开启」。
3. 只转发客户的来信(推荐)
用过滤器只把客户的邮件转发给 Bookmi,私人邮件不会转过来。直接使用引导里给出的条件(公司域名和个人地址)。
- 复制条件,粘贴到 Gmail 顶部的搜索框,按回车
- 点搜索框右侧的「显示搜索选项」→「创建过滤器」
- 勾选「转发给」,选择 Bookmi 的转发地址
- 点「创建过滤器」
客户增加后,重新打开引导,条件会自动更新。请重新复制条件,更新 Gmail 的过滤器。
不用过滤器的话
在「转发和 POP/IMAP」里选择「将收到的邮件转发到」,填同一个转发地址。和联系人、进行中线程有关的邮件会进入对应的线程;不在联系人里的地址发来的邮件进「未登记的发件人」,只有你自己看得到(不处理的话 30 天后自动删除)。私人往来的地址,加到 设置 → 我的邮箱 的「不收进 BookMi 的地址」里,就不会导入。
导入的回信
客户的回信进入原来那封邮件的线程,并出现在「邮件」画面的「待处理」里,担当者也会收到通知。同一封邮件到两次也只导入一次。10MB 以内的附件可以在 Bookmi 里打开;更大的附件只显示文件名,请在 Gmail 里打开。
Gmail 以外
Google Workspace 的管理员可能禁止了向外部自动转发,添加不了转发地址时请找公司内的管理员确认。Outlook 等请用「自动转发规则」转发到同一地址。
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