連絡先の公開範囲の仕様を変更しました
連絡先は会社の共有情報として、メンバー全員が見られるようになりました。他のメンバーに見せたくない連絡先は「自分だけに表示」にできます。小規模事業・個人店では、経理・総務の方も取引先・連絡先・名刺・メールを使えるようになりました。
これまでは
連絡先は、ロールの範囲（自分の担当分・店舗の分など）によって見える人が限られていました。小規模事業・個人店では、営業の機能を使えない方は取引先・連絡先を開けませんでした。
今回のアップデートにより
- 連絡先はメンバー全員が見られます。変更・削除できる範囲は、これまでどおりロールの範囲です。
- 連絡先の新規作成・編集で「自分だけに表示」を選ぶと、登録した方・社内担当・管理者だけに表示されます。
- 連絡先に「社内担当」（自社側の担当者）を設定でき、一覧と詳細に表示します。
- 小規模事業・個人店のロールに「取引先・連絡先」のスイッチを追加しました。会計・人事労務のロールでも、顧客・連絡先・名刺・メール・メッセージセンターを使えます。営業ステータス・顧客ランクなど営業の項目は、営業の機能を使える方だけに表示します。
- 名刺の確認で連絡先を作るとき、会社名が一致する取引先に紐づけるか、新しい取引先として登録できます。連絡先一覧から名刺の画像を開けます。
- 顧客の詳細に、メールやフォロー配信を含めた「最終接触」を表示します。
- 連絡先の「登録経路」を、LINE のロゴなど分かりやすいアイコンで表示します。
対象
- 業種：連絡先をお使いの業種（「取引先・連絡先」のスイッチは小規模事業・個人店のみ）
- 画面：「取引先・メール」>「連絡先」「顧客」「名刺」、「設定」>「ロール」
ご利用方法
- 他のメンバーに見せたくない連絡先は、編集画面で「自分だけに表示」にチェックを入れます。
- 経理・総務の方に使ってもらうときは、「設定」>「ロール」で「取引先・連絡先」がオンになっているか確認します（既定のロールではオンです）。