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联系人的可见范围规则已变更

联系人作为公司的共享信息,现在所有成员都可以查看。不想让其他成员看到的联系人,可以设为「仅自己可见」。在小微企业・个人店中,财务、总务人员也可以使用客户、联系人、名片、邮件。

以前

联系人按角色范围(自己负责的、本店铺的等)限制可见人员。在小微企业・个人店中,不能使用销售功能的人员无法打开客户、联系人。

本次更新

  • 所有成员都能查看联系人。可修改、删除的范围仍按角色范围。
  • 新建、编辑联系人时勾选「仅自己可见」,则只有登记人、我方负责人和管理员可以看到。
  • 联系人可设置「我方负责人」,并在列表和详情中显示。
  • 小微企业・个人店的角色新增「客户・联系人」开关。会计、人事劳务角色也能使用客户、联系人、名片、邮件和消息中心。销售状态、客户等级等销售项目仅对能使用销售功能的人显示。
  • 确认名片并创建联系人时,可关联公司名一致的已有客户,或登记为新客户。可以从联系人列表打开名片图片。
  • 客户详情中显示包含邮件和跟进序列在内的「最后接触」。
  • 联系人的「登记来源」改用 LINE 标志等更易懂的图标显示。

适用范围

  • 行业:使用联系人的行业(「客户・联系人」开关仅限小微企业・个人店)
  • 页面:「客户・邮件」>「联系人」「客户」「名片」、「设置」>「角色」

使用方法

  1. 不想让其他成员看到的联系人,在编辑页面勾选「仅自己可见」。
  2. 需要财务、总务人员使用时,在「设置」>「角色」中确认「客户・联系人」已开启(默认角色均已开启)。

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