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取引先の詳細で、最終接触や売掛残高を一目で確認できるようになりました

取引先の詳細画面の上部に、最終接触・次の予定・社内の窓口・売掛残高・直近 12 か月の請求額をまとめて表示するようになりました。

今回のアップデートにより

  • 最終接触:最後にやり取りした日と、それが何日前か。
  • 次の予定:この取引先との次の予定。
  • 社内の窓口:直近 180 日の訪問・電話・会議・メールが多い社内のメンバー。
  • 売掛残高:未入金の請求額と、そのうち期日を過ぎた金額・件数・最長の日数。
  • 直近 12 か月の請求額:下書き・取消を除く請求書の合計と件数。
  • 表示される項目は、使える機能によって変わります(営業の項目は営業を使える方、売掛残高・請求額は請求書を使える方だけ)。他のメンバーの非公開の予定は表示しません。
  • 基本情報にあった「最終接触」は、この上部の表示に移しました。

対象

  • 業種:小規模事業・個人店、不動産
  • 画面:「取引先・メール」>「顧客」の詳細(不動産は「顧客一覧」)

ご利用方法

  1. 「取引先・メール」>「顧客」を開き、取引先を選びます。
  2. 詳細画面の上部で各項目を確認します。

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