客户详情页可一眼查看最近联系和应收余额
客户详情页顶部现在会汇总显示最近联系・下次日程・公司内对接人・应收余额・近 12 个月请求额。
本次更新
- 最近联系：最后一次往来的日期，以及距今几天。
- 下次日程：与该客户的下一个日程。
- 公司内对接人：近 180 天拜访・电话・会议・邮件最多的公司成员。
- 应收余额：未到账的请求金额，以及其中已过期的金额・件数・最长天数。
- 近 12 个月请求额：除草稿・作废外的请求书合计金额和件数。
- 显示的项目取决于可使用的功能（销售相关项目仅限能使用销售功能的人，应收余额・请求额仅限能使用请求书的人）。不会显示其他成员的非公开日程。
- 原本在基本信息中的「最近联系」移到了顶部。
适用范围
- 行业：小微企业・个人店、不动产
- 页面：「客户・邮件」>「客户」的详情（不动产为「客户列表」）
使用方法
- 打开「客户・邮件」>「客户」，选择客户。
- 在详情页顶部查看各项内容。