取引先の詳細で、最終接触や売掛残高を一目で確認できるようになりました
取引先の詳細画面の上部に、最終接触・次の予定・社内の窓口・売掛残高・直近 12 か月の請求額をまとめて表示するようになりました。
今回のアップデートにより
- 最終接触：最後にやり取りした日と、それが何日前か。
- 次の予定：この取引先との次の予定。
- 社内の窓口：直近 180 日の訪問・電話・会議・メールが多い社内のメンバー。
- 売掛残高：未入金の請求額と、そのうち期日を過ぎた金額・件数・最長の日数。
- 直近 12 か月の請求額：下書き・取消を除く請求書の合計と件数。
- 表示される項目は、使える機能によって変わります（営業の項目は営業を使える方、売掛残高・請求額は請求書を使える方だけ）。他のメンバーの非公開の予定は表示しません。
- 基本情報にあった「最終接触」は、この上部の表示に移しました。
対象
- 業種：小規模事業・個人店、不動産
- 画面：「取引先・メール」>「顧客」の詳細（不動産は「顧客一覧」）
ご利用方法
- 「取引先・メール」>「顧客」を開き、取引先を選びます。
- 詳細画面の上部で各項目を確認します。