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用 LINE 发送见积书、请求书、领收书

从单据画面一键发送卡片。客户打开 PDF 的那一刻会记录为「已阅」。

最後更新 2026-10-10閱讀約 1 分鐘

適用範圍

行業
中小企業・個人事業主
方案
全部方案
功能
发票・合同
本文內容
  1. 步骤
  2. 记录
  3. 常见问题

步骤

  1. 见积书 / 请求书 / 领收书详情 → 其他 → 用 LINE 发送。
  2. 选收件人。候选是单据的宛先联系人、案件的联系人、客户下所有已绑定 LINE 的联系人。
  3. 可填一句附言(300 字以内),看一眼弹窗底部的本月剩余通数,点 通过 LINE 发送。
  4. 客户收到带种类、番号、金额、期限和 打开 PDF 按钮的卡片。

记录

  • 一次发送算 1 通。
  • PDF 链接 14 天有效,过期后重新发送。
  • 客户打开 PDF 的记录在案件的时间线和共享链接一览里显示为「已阅」。
  • LINE 对话和联系人的活动记录里也有发送记录。
  • 发送失败(通数用尽、被屏蔽)时弹窗直接说明原因,链接自动作废。

常见问题

  • 菜单里没有「用 LINE 发送」:单据是草稿、外部上传的 PDF,或已作废。
  • 没有候选联系人:客户下没有绑定 LINE 的人,先绑定。
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