カレンダーと予定表でできること

概要#

Bookmi には予定を見る画面が 2 つあります。

• カレンダー（左メニューの「予定」）：会社の営業の予定（訪問・会議・電話などの活動と、カレンダーに登録した予定）を月のカレンダーで見ます。
• 予定表・行先予定（左メニューの「行先予定」）：メンバー全員の行先・外出・在宅・休暇と、その日の出勤状況を、日・週・月で見ます。

どちらも営業活動がもとです。活動履歴で訪問を予定として登録すると、カレンダーにも予定表にも自動で並びます（会議・電話などはカレンダーに並びます）。予定表で顧客・案件に紐づけて登録した外出も、営業活動として登録されます。同じ予定を 3 か所に入力する必要はありません。

こんなときに#

• 今週の営業の予定をまとめて見たい → カレンダーで営業の予定を見る
• 今日だれがどこにいるか、いつ戻るかを知りたい → 予定表・行先予定で全員の行先を見る
• 自分の外出・直行直帰・在宅・出張を入れたい → 自分の行先・予定を登録する
• 休暇を予定表に出したい → 承認された休暇は予定表に自動で入る
• 同僚と予定がかぶらないようにしたい → 予定の重なりを避ける

見える範囲#

• カレンダーと予定表は社内のメンバー全員で共有します。ほかの人の予定も見えますが、登録・変更・削除できるのは自分の予定だけです。
• Google カレンダーの個人の予定は、カレンダーにも予定表にも入りません。Bookmi に入るのは、社外の人が参加する会議を「会議の取り込み」で取り込んだものだけです（会議の取り込み）。

よくある質問#

• カレンダーと予定表、どちらに登録すればいい？：訪問・会議など顧客に関わる予定は、活動履歴で営業活動として登録するのが基本です（訪問はカレンダーと予定表の両方に、会議・電話はカレンダーに並びます）。在宅・社内の会議・出張などの行先は、予定表の「予定を追加」で登録します。
• 左メニューに「行先予定」が無い：業種・プラン・権限によっては表示されません。管理者に確認してください。