自分の行先・予定を登録する

概要#

予定表・行先予定には、自分の予定を自分で登録します。登録した予定は社内の全員に共有され、Google カレンダーへの書き出しをオンにしていれば Google にも入ります。

手順#

1. 左メニューの 行先予定 で、右上の 予定を追加 を押します。日表示の時間軸や月表示の日付を押しても、その日で開きます。
2. 区分 を選びます（下の「区分の一覧」）。
3. 日付 を入れます。数日にわたるときは 終了日 も入れます。
4. 時間を入れます。既定は時間指定です（15 分刻み）。1 日中なら 終日 をオンにします。外出なら 帰社予定 も入れておくと、予定表に戻りの時刻が出ます。
5. 行先・件名（行先・顧客名・物件名など）、場所、備考 を必要に応じて入れます。
6. 保存します。

区分の一覧#

• 行先・勤務：在社・外出・直行・直帰・直行直帰・出張・外勤営業・在宅・リモート・会議・研修・その他業務 など
• 休暇：有給休暇・午前半休・午後半休・振休・代休・病欠・慶弔休暇・特別休暇・欠勤・公休・全社休暇
• 重要：契約日・引渡日 など

内見・案内、物件調査、契約立会、重要事項説明、引渡・決済、契約日、引渡日、オープンハウスは、不動産業の会社だけに表示されます。

顧客・案件に紐づける#

新しく登録するときに、区分が外出系（外出・直行・直帰・直行直帰・出張・外勤営業・会議・研修 など）なら、顧客・案件に紐づける（任意） が表示されます。

1. 顧客または案件を検索して選びます。案件を選ぶと、その顧客も自動で入ります。
2. 開始時刻を入れます（紐づける予定は終日にできません）。
3. 活動として登録 を押します。

紐づけた予定は営業活動（予定・訪問）として登録されます。活動履歴・カレンダー・予定表のすべてに自動で並ぶので、活動履歴でもう一度登録する必要はありません。訪問の記録・チェックイン・議事録も、その活動で続けて扱えます。

変更・削除#

• 予定を押して開き、内容を変えて保存します。削除は編集画面の 削除 から。
• 変更・削除できるのは自分の予定だけです。ほかの人の予定は閲覧のみで開きます。
• 営業活動として登録した予定（↗ の印）は、押すと活動詳細が開きます。変更は活動で行います。
• 休暇申請から自動で入った休暇は変更できません（承認された休暇は予定表に自動で入る）。

よくある質問#

• 社員を選べない：登録できるのは自分の予定だけなので、社員の欄はログインしている自分に固定です。
• 紐づけ欄が出ない：編集のときと、在宅・休暇など外出系でない区分のときは出ません。顧客・案件を見る権限が無い場合は、紐づけずに登録します。
• Google カレンダーにも入れたい：設定 → Google カレンダーで「行先予定」の書き出しをオンにすると、以後の登録・変更が Google にも反映されます（Google カレンダーに書き出す）。