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支持制作包含月费・年费的报价单

报价单的每个明细现在都可以选择「一次性」「月费」「年费」,SaaS、维护合同等报价可以连同首年合计和合同期限总额一起制作。

以前

报价明细只有一次性金额,月费・年费类服务需要自己想办法写金额。

本次更新

  • 计费周期:每个明细可选择「一次性」「月费」「年费」。有月费・年费明细时,填写「合同期限」和「开始使用日」。
  • 合计按首年计算:以初期费用(一次性)+月费×12个月+年费作为「首年合计」,即报价金额。超过 1 年的合同还会显示「合同期限总额」。
  • 单据版面:报价单(打印・PDF)上会显示「/月」「/年」,以及初期费用・月费・年费的明细、首年合计・合同期限总额。报价列表也会显示首年金额和月费。
  • 从报价成交:案件金额为首年合计(不含税),月费也会记录到案件中。
  • 报价模板:每份报价可从「作业・业务」「SaaS・月费服务」「商品销售」「通用」中选择,单据标题(作業見積書・御見積書・見積書)和明细的表头会随之变化。
  • 交易条件模板:点击[插入交易条件模板],可一次填入合同期限・自动续约与解约预告・请款・中途解约等特别说明(按单据版面以日语填入)。
  • 商品与价格方案:在设置的「销售 / CRM」中新增「商品与价格方案」。登记常用的商品・方案后,在报价中点击[从商品添加]即可一并填入品名・单价・单位・计费周期。

适用范围

  • 行业:小微企业・个人店
  • 页面:「报价・发票」>「报价单」、案件文件、设置的「销售 / CRM」>「商品与价格方案」

使用方法

  1. 在设置的「销售 / CRM」>「商品与价格方案」中登记常用的商品・方案(可选)。
  2. 新建报价,在明细的「计费」中选择「月费」或「年费」,填写合同期限和开始使用日。
  3. 需要时选择「报价模板」,点击[插入交易条件模板]。

查看詳細說明 →

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