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税理士向けの月次売上レポートと弥生・freee 用 CSV を追加しました

「税理士レポート」で、月ごとの売上を税率別に集計し、弥生会計・freee会計に取り込める売上仕訳の CSV をダウンロードできるようになりました。顧問税理士の方には、このレポートだけを見られるロール「税理士」を割り当てられます。

今回のアップデートにより

  • 月と店舗を選ぶと、売上・税率別(10%・軽減 8%・非課税)の売上と消費税、支払方法別の売上、日別の一覧を確認できます。日別の一覧は印刷・PDF 保存もできます。
  • 弥生会計(仕訳データ形式・Shift_JIS)と freee会計(振替伝票インポート形式・UTF-8)の売上仕訳 CSV をダウンロードできます。1 店舗・1 営業日ごとに 1 伝票で、借方は現金・売掛金(補助科目=支払方法)、貸方は税率別の売上高です。
  • [一覧表示]で、月の売上を一覧形式で確認できます。
  • 集計元は各店舗が毎日入力する日報(売上・客数・支払)で、アプリの「販売営業レポート」・売上管理表と同じ数字になります。持ち帰りの売上は軽減税率 8%、それ以外は 10% として、消費税を日ごと・税率ごとに計算します。
  • ロール「税理士」を割り当てたメンバーは、ログインすると「税理士レポート」だけが表示されます。

対象

  • 業種:飲食店
  • 画面:「経営分析」>「税理士レポート」
  • 会社の管理者と、ロール「税理士」を割り当てたメンバーが利用できます。

ご利用方法

  1. 「経営分析」>「税理士レポート」を開き、月と店舗を選びます。
  2. 弥生会計または freee会計の[ダウンロード]を押して CSV を取得します。
  3. 顧問税理士に見てもらう場合は、「組織・権限」>「メンバー管理」でメンバーを追加し、ロール「税理士」を割り当てます。

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