用邮件发送报价单・发票・收据

发送方法#

在单据的详情画面使用下面的按钮：

• 报价单：草稿时点 发送；已发送的报价单要再发一次，用「⋯」→ 重新发送
• 发票・收据：「⋯」（更多操作）→ 邮件发送
• 所有单据都可以在画面的「邮件」栏点 邮件发送

1. 点按钮后，写邮件画面以「邮件发送报价单」等标题打开，收件人、抬头、主题（例：「【お見積書】件名（番号）」）和正文都已经填好。
2. 在「附件」里确认 附上 ○○ 已经勾选。附上的是开具时保存的原件 PDF。
3. 点 发送。发出的邮件会记录在单据画面的「邮件」以及客户・案件的履历里。

用链接发送#

在「附件」右侧切换到 链接，就会发送链接而不是 PDF，也可以选择有效期。报价单被客户打开后会变成「已浏览」，并通知担当者。

发送草稿状态的报价单#

写邮件画面会提示「发送后报价单即开具，内容将固定」。发送的那一刻报价单就会开具；撤回或发送失败时，会恢复为草稿。

没有连接 Gmail 时（经 Bookmi 发送）#

只有单据邮件可以把发件人选为 经 Bookmi 发送（系统代发）。邮件从 Bookmi 系统以「公司名（Bookmi 経由）」的名义发出，客户的回信会发到你的邮箱。

• 不带签名，只能附单据的 PDF（不能发链接或其他文件）。
• 不能使用「无回复时提醒」。
• 每家公司每小时最多 30 封。

要从自己的地址发送，请连接 Gmail。

发不出去的情况#

• 草稿或已作废的发票不能发送，请先开具。
• 外部制作、登记了 PDF 的单据，不能附 PDF。
• PDF 超过发件地址的上限时，可以选 不带附件发送（邮件关联到单据，但不附 PDF）。