見積書・請求書・領収書をメールで送る

送り方#

書類の詳細画面で、次のボタンを使います。

• 見積書：下書きのときは 送信。送付済みの見積書をもう一度送るときは「⋯」→ 再送信
• 請求書・領収書：「⋯」（その他の操作）→ メールで送付
• どの書類も、画面の「メール」欄の メールで送付 から送れます

1. ボタンを押すと、「見積書をメールで送付」などの見出しで作成画面が開きます。宛先・宛名・件名（例：「【お見積書】件名（番号）」）・本文が入っています。
2. 「添付ファイル」で ○○ を添付する にチェックが入っていることを確認します。発行時に保存した原本の PDF が付きます。
3. 送信 を押します。送ったメールは書類の画面の「メール」と、取引先・案件の履歴に残ります。

リンクで送る#

「添付ファイル」の右で リンク に切り替えると、PDF の代わりにリンクを送ります。有効期限も選べます。見積書は、お客様が開くと「閲覧済み」になり、担当者に通知が届きます。

下書きの見積書を送るとき#

作成画面に「送信すると見積書が発行され、内容が確定します」と表示されます。送信した時点で見積書が発行されます。送信を取り消したときや送れなかったときは、下書きに戻ります。

Gmail を連携していないとき（Bookmi 経由）#

書類のメールに限り、差出人に Bookmi 経由（システム送信） を選べます。Bookmi のシステムから「会社名（Bookmi 経由）」の名前で送り、お客様の返信はあなたのメールアドレスに届きます。

• 署名は付きません。添付できるのは書類の PDF だけです（リンクやほかのファイルは付けられません）。
• 「返信がなければ通知」は使えません。
• 会社全体で 1 時間に 30 通までです。

ご自身のアドレスから送るには、Gmail を連携してください。

送れないとき#

• 下書き・取消済みの請求書は送れません。先に発行してください。
• 外部で作成して PDF を登録した書類は、PDF を添付できません。
• PDF が差出人の上限を超えるときは、添付せずに送信する（メールを書類に紐づけて、PDF は付けずに送る）も選べます。