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見積と商品

月額・年額（SaaS・保守）の見積と、よく見積に載せる商品・料金プランの登録。見積から契約・請求へ進めるときは「契約」をご覧ください。

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月額・年額（SaaS・保守）の見積を作る中小企業・個人事業主明細ごとに「請求」を一括・月額・年額から選べます。月額・年額があると御見積金額は初年度の合計になり、1 年を超える契約は契約期間総額も出ます。受注すると案件の金額は初年度の合計（税抜）です。
商品・料金プランを登録して見積で選ぶ中小企業・個人事業主設定 > 営業・CRM の「商品・料金プラン」に商品を登録しておくと、見積の「商品から追加」で品名・単位・単価・請求（一括 / 月額 / 年額）が入ります。