AI 電話の「顧客」画面で、取引先と連絡先を確認できるようになりました

AI 電話の管理画面に「顧客」画面を追加しました。Bookmi に登録している取引先と連絡先が自動で同期され、一覧と詳細、電話番号での検索から確認できます。中小企業向けのご契約のお客様が対象です。

今回のアップデート#

• 取引先と連絡先の一覧を表示し、キーワードや区分で絞り込めるようになりました。
• 電話番号を入力して、該当する取引先や連絡先を探せます。
• 取引先の詳細では、概要、連絡先、案件、やり取りの履歴と予定、期限を確認できます。
• 連絡先の詳細では、プロフィールや連絡の希望などを確認できます。
• 画面上部に同期の状況と最後に同期した日時を表示します。データは前回の同期から 10 分ごとに自動で更新されます。一部のデータだけ同期できた場合は「一部同期済み」と表示します。
• ご契約の確認中は「版を確認しています」と表示し、確認が済むと画面が使えるようになります。

対象#

• 中小企業向けのご契約のお客様

ご利用方法#

設定は不要です。AI 電話の管理画面のメニューから「顧客」を開いてください。