オンライン会議の準備と AI 議事録に対応しました
営業の活動に会議リンクを登録し、Google Meet の発行・案内メール・会前準備から、文字起こしをもとにした AI の議事録まで、オンライン商談の前後を活動の中で進められるようになりました。
今回のアップデートにより
- 会議リンク：活動に Google Meet・Zoom・Teams の URL を保存できます。Google カレンダーを連携していれば［Google Meet のリンクを発行］も使えます。
- 案内メール：［案内メールを作成］で、日時・会議リンク・議題と録音の告知文が入ったメールを作れます。
- 会前準備：顧客・案件（ステージ・確度・BANT）・最近の活動・未完了のタスク・前回の議事録・最近のメールを 1 枚にまとめて表示します。
- AI 議事録：会議ツールの文字起こしを貼り付けるかファイル（.txt .md .vtt .srt）を読み込み、［AI で抽出］を押すと、要約・決定事項・次のアクションなどの候補が出ます。確認して［確定して反映］を押すと、タスク・次回アクション・案件のステージがまとめて更新されます。
- 洞察テンプレート：BANT・SPICED・初回ヒアリング・フォローアップのテンプレートや自社のテンプレートで、AI に何を聞き出させるかを決められます。
- AI ノートテイカー：活動ごとにオンにすると、録音ボットが会議に入って録音・文字起こしし、終了後に議事録の候補を作って担当者にお知らせします。
- カレンダーからの取り込み：「設定」>「コネクタ」の Google Calendar で「会議の取り込み」をオンにすると、社外の人が参加する会議を活動として自動で登録し、連絡先・顧客・案件に紐づけます。
- 顧客向け議事録とお礼メールの下書きも作れます。文字起こしは、議事録を残したまま削除できます。
対象
- 業種：営業の活動を記録する業種（小規模事業・個人店 など）
- 画面：「営業」>「活動履歴」> 活動の詳細、「設定」>「コネクタ」>「Google Calendar」
ご利用方法
- 会議の活動を作り、会議リンクを入れるか［Google Meet のリンクを発行］を押します。
- ［案内メールを作成］でお客様に案内を送ります。
- 会議のあと「議事録」カードに文字起こしを貼り、［AI で抽出］を押します。
- 候補を確認し、反映する項目を選んで［確定して反映］を押します。
※ ［AI で抽出］は AI ポイントを使います。AI ノートテイカーは、録音ボットを利用できる環境でのみ表示されます。