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AI の提案書の下書きが、表紙・目次つきの提案書の体裁になりました

案件の「AI で提案書(下書き)」で作る提案書が、表紙・目次・図表の枠を備えた提案書の体裁になりました。保存する前に PDF で仕上がりを確認できます。

今回のアップデートにより

  • 表紙と目次:表紙に自社のロゴ・ご提案先・費用・日付・ご提案の構成が入り、続いて目次(読み方のご案内)が付きます。各ページのフッターには、お客様名・題名・自社名とページ番号が入ります。
  • 章の中の枠:数字のカード・表・課題のカード・流れ・補足などの枠で内容を整理します。
  • 内容を直す:表紙の副題・費用・構成の修正や、枠の追加・削除・並べ替え、表の行・列の増減ができます。
  • PDF プレビュー:保存する前に、実際の PDF を確認できます。保存すると、その PDF が案件の資料に入ります。
  • 稟議支援シートも、本文の太字・箇条書きが読みやすく整うようになりました。
  • 取引先が登録されていない案件(LINE から登録したリードなど)で、AI の提案書・稟議支援シートが作れない不具合を修正しました。

対象

  • 業種:小規模事業・個人店
  • 画面:「営業」>「案件」の詳細 >「案件の書類」

ご利用方法

  1. 案件の詳細を開き、「案件の書類」の[作成]から「AI で提案書(下書き)」を選びます。
  2. 生成された下書きを「内容を直す」で整え、「PDF プレビュー」で確認して保存します。

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