案件の次回アクションをその場で入力・更新できるようになりました
案件の詳細・看板・一覧から、次回アクションと期日をその場で入力できるようになりました。完了した活動の次回アクションは、案件にも自動で反映されます。
これまでは
次回アクションを変えるには案件の編集画面を開く必要がありました。また、活動で次回アクションを入れても、案件の次回アクションは古いまま期限切れになることがありました。
今回のアップデートにより
- その場で入力：案件の詳細の次回アクションの行、看板のカード、一覧の行を押すと、小さな入力欄が開きます。「今日」「明日」「3日後」「来週月曜」で期日を選び、Enter で保存できます。
- ［完了にして次へ］：今の次回アクションを済ませて、続けて次の一手を入力できます。［次回アクションなしにする］で空にすることもできます。
- 一覧で期限が分かる：一覧の案件名の下に次回アクションを表示し、期限切れは赤、今日は橙、未設定は黄色で示します（小規模事業・個人店）。
- 活動から案件へ反映：案件に紐づく活動を完了にすると、その活動の次回アクション（内容と期日）が案件の次回アクションになります。活動の画面・チェックアウト・議事録の確定・スマートフォンアプリのどこから入れても同じです。
- 活動の登録ダイアログに、次回アクションの期日の欄を追加しました。
対象
- 業種：小規模事業・個人店、不動産
- 画面：「営業」>「案件」（詳細・看板・一覧）、活動の登録・編集
ご利用方法
- 「営業」>「案件」を開き、次回アクションの欄（または「次回アクション未設定」の表示）を押します。
- 内容と期日を入れて Enter で保存します。